Deux humains. Onze chats. C'est le chaos ce Noël dans la petite ville pittoresque de Jamesville, où James et Marilee découvrent qu'il n'y a pas de moment plus parfait pour les choses importantes de la vie.

Lors d'une pièce de théâtre mettant en scène la Nativité, un vrai bébé apparaît sur scène. Alison, un membre de la protection à l'enfance, et Brock, un policier, travaillent sur l'affaire.

Une auteure de romans d'amour médiévaux est embauchée pour être l'entremetteuse d'un vrai prince dans une tentative désespérée de trouver le véritable amour avant la date fixée pour le mariage royal.

En enquêtant sur la mort d'un casse-cou, Hudson et Rex mettent au jour une conspiration au sein de la communauté des adeptes de parkour à Saint-Jean.

L'agent du FBI, Peter Burke, fait équipe avec un partenaire improbable pour chasser un faussaire insaisissable et vicieux connu sous le nom le Hollandais.

Elena et Tremmel demandent l'aide de Felix pour enquêter sur le meurtre d'un ingénieur de logiciel dans une piscine publique.

Une employée d'une entreprise de sécurité a été violée en Irak.

Des cabots gâtés et leurs maîtres capricieux se préparent pour la prestigieuse exposition canine de Mayflower.

À Hamilton, en 1954, un garçon de 14 ans décide de participer au marathon de Boston en espérant que son action mettra fin au coma dans lequel est plongée sa mère.

En enquêtant sur la mort d'un casse-cou, Hudson et Rex mettent au jour une conspiration au sein de la communauté des adeptes de parkour à Saint-Jean.

L'agent du FBI, Peter Burke, fait équipe avec un partenaire improbable pour chasser un faussaire insaisissable et vicieux connu sous le nom le Hollandais.

Emily, femme d'affaires prometteuse, a manqué toutes les réunions de famille cette année et tient absolument à rentrer chez elle pour Noël. Lorsqu'une série de mésaventures mettent en péril sa venue, elle est contrainte à faire la route avec Simon.

Nardo, Evan et Jason se connaissent depuis l'enfance. Uni par une amitié indéfectible, le trio ne se quitte jamais. Ayant reçu l'approbation de ses amis, Nardo s'apprête à épouser Tracy, l'amour de sa vie.

Après s'être enfuie en vain avec sa fille, une femme terrorisée décide de confronter son mari violent.

Une employée d'une entreprise de sécurité a été violée en Irak.

Eric tente de sauver la vie d'un joueur de baseball de Louisville, au Kentucky, qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse.

Lors d'une pièce de théâtre mettant en scène la Nativité, un vrai bébé apparaît sur scène. Alison, un membre de la protection à l'enfance, et Brock, un policier, travaillent sur l'affaire.

La propriétaire d'un magasin de musique est choquée de découvrir que l'homme dont elle est amoureuse travaille pour l'entreprise qui menace d'exproprier les commerces de sa rue.

Maggie travaille sur une émission culinaire depuis plusieurs années. Alors que l'émission de Noël pour la première fois diffusée en direct approche, elle a l'idée de réunir les trois fils de l'animatrice, Julia Wise, pour lui faire une surprise.

La découverte d'une femme dans le coma sur le site d'un cimetière incite Charlie à rouvrir un ancien dossier non résolu; Donovan demande à Charlie de surveiller sa fille, qui agit bizarrement depuis quelque temps.

Lorsque pendant la semaine de la mode à New York, une robe de soirée se retrouve au coeur d'une enquête, le duo d'enquêteurs controversé fait surface pour résoudre le mystère et arrêter un criminel international.

Un professeur de physique meurt à la suite d'une exposition à de très fortes radiations; Félix va devoir découvrir qui a tué son collègue et pourquoi.

Une aspirante comédienne victime d'un viol est retrouvée inconsciente dans Central Park; le principal suspect est un producteur d'une émission de télé-réalité.

Un conférencier (Bill Murray), ayant reçu un éléphant en héritage, doit traverser le pays avec celui-ci afin de le livrer à un acheteur de San Diego.

Emily, femme d'affaires prometteuse, a manqué toutes les réunions de famille cette année et tient absolument à rentrer chez elle pour Noël. Lorsqu'une série de mésaventures mettent en péril sa venue, elle est contrainte à faire la route avec Simon.

La découverte d'une femme dans le coma sur le site d'un cimetière incite Charlie à rouvrir un ancien dossier non résolu; Donovan demande à Charlie de surveiller sa fille, qui agit bizarrement depuis quelque temps.

Lorsque pendant la semaine de la mode à New York, une robe de soirée se retrouve au coeur d'une enquête, le duo d'enquêteurs controversé fait surface pour résoudre le mystère et arrêter un criminel international.

Nardo, Evan et Jason se connaissent depuis l'enfance. Uni par une amitié indéfectible, le trio ne se quitte jamais. Ayant reçu l'approbation de ses amis, Nardo s'apprête à épouser Tracy, l'amour de sa vie.

Un conférencier (Bill Murray), ayant reçu un éléphant en héritage, doit traverser le pays avec celui-ci afin de le livrer à un acheteur de San Diego.

En voyage d'affaires au Montana, un riche entrepreneur français s'éprend d'une jeune femme, qu'il invite à Paris pour un Noël de rêve.

Une aspirante comédienne victime d'un viol est retrouvée inconsciente dans Central Park; le principal suspect est un producteur d'une émission de télé-réalité.

Eric et son équipe doivent trouver comment négocier avec des voleurs de banque qui ne demandent pas d'argent.

La propriétaire d'un magasin de musique est choquée de découvrir que l'homme dont elle est amoureuse travaille pour l'entreprise qui menace d'exproprier les commerces de sa rue.

Maggie travaille sur une émission culinaire depuis plusieurs années. Alors que l'émission de Noël pour la première fois diffusée en direct approche, elle a l'idée de réunir les trois fils de l'animatrice, Julia Wise, pour lui faire une surprise.

En voyage d'affaires au Montana, un riche entrepreneur français s'éprend d'une jeune femme, qu'il invite à Paris pour un Noël de rêve.

Charlie et Rex enquêtent sur la mort suspecte d'un professeur, qui ne faisait pas l'unanimité dans le milieu universitaire; en mission d'infiltration, Jesse se retrouve rapidement en danger.

Un parrain de la mafia new-yorkaise demande l'aide de Peter Burke et Neil Caffrey, car une Bible très précieuse et de grande valeur conservée dans une église a été volée.

Elena Lange et Félix Winterberg enquêtent sur la mort d'un homme qui s'est mystérieusement écrasé au sol.

Une fille est gravement blessée tandis que ses parents ont été assassinés.

Une adolescente de 15 ans est tiraillée entre sa famille, son petit ami et son inébranlable passion pour le soccer.

Un enseignant dans une institution prestigieuse entre en conflit avec le fils d'un puissant sénateur.

Charlie et Rex enquêtent sur la mort suspecte d'un professeur, qui ne faisait pas l'unanimité dans le milieu universitaire; en mission d'infiltration, Jesse se retrouve rapidement en danger.

Un parrain de la mafia new-yorkaise demande l'aide de Peter Burke et Neil Caffrey, car une Bible très précieuse et de grande valeur conservée dans une église a été volée.

Un détective (Samuel L. Jackson) et une policière (Vanessa L. Williams) de la brigade des stupéfiants pourchassent un inadapté social avant qu'il n'élimine une femme qui a été témoin d'un meurtre qu'il a commis.

Une adolescente de 15 ans est tiraillée entre sa famille, son petit ami et son inébranlable passion pour le soccer.

Désirant un bébé, une femme décide de s'inséminer ignorant que son ami a remplacé le sperme par le sien.

Une fille est gravement blessée tandis que ses parents ont été assassinés.

Eric et son équipe s'efforcent de sauver un ingénieur en informatique qui a été enlevé.

Maggie travaille sur une émission culinaire depuis plusieurs années. Alors que l'émission de Noël pour la première fois diffusée en direct approche, elle a l'idée de réunir les trois fils de l'animatrice, Julia Wise, pour lui faire une surprise.

Ellie décide de rentrer à la maison pour Noël et d'aider son père dans l'entreprise de fabrication de bougies. Elle ignore cependant que son père a pour invité le charmant écrivain, Logan, à la recherche d'inspiration pour ses écrits.

Désirant un bébé, une femme décide de s'inséminer ignorant que son ami a remplacé le sperme par le sien.

Les amoureux des animaux sont dans la mire de Charlie et Rex quand un propriétaire de refuge est retrouvé assassiné; à la maison, Charlie requiert l'aide de Sarah.

La meilleure amie d'Elizabeth, la femme de Pete Burke, voit son mari inculpé du vol d'un trésor inestimable ramené d'Irak; avec l'aide maintenant omniprésente de Neal Caffrey, l'agent Burke tente de démontrer son innocence.

Un homme est retrouvé mort à son domicile, tué par noyade avant d'avoir été reconduit chez lui; la piste d'un trafic de cocaïne qui aurait mal tourné est d'abord envisagée puis écartée.

Une jeune femme travaillant pour une agence d'escortes est victime d'un enlèvement.

Un enseignant dans une institution prestigieuse entre en conflit avec le fils d'un puissant sénateur.

Un détective (Samuel L. Jackson) et une policière (Vanessa L. Williams) de la brigade des stupéfiants pourchassent un inadapté social avant qu'il n'élimine une femme qui a été témoin d'un meurtre qu'il a commis.

Les amoureux des animaux sont dans la mire de Charlie et Rex quand un propriétaire de refuge est retrouvé assassiné; à la maison, Charlie requiert l'aide de Sarah.

La meilleure amie d'Elizabeth, la femme de Pete Burke, voit son mari inculpé du vol d'un trésor inestimable ramené d'Irak; avec l'aide maintenant omniprésente de Neal Caffrey, l'agent Burke tente de démontrer son innocence.

Tom, Luke et Graham quittent Londres et se rendent à Melbourne pour assister à la cérémonie nuptiale de leur meilleur ami; il y a une série d'accidents qui mettent en danger le futur du couple.

Ayant toutes deux subi une rupture douloureuse, une Américaine et une Britannique échangent leurs maisons pendant les Fêtes.

Des agents britanniques affrontent un criminel dont l'ambition est de dominer le monde à l'aide de sa machine à contrôler le temps.

Une jeune femme travaillant pour une agence d'escortes est victime d'un enlèvement.

L'ancien patron du FBI d'Eric, Freddie Woods, lui demande de négocier avec Charlotte Walker, une extrémiste d'un groupe raciste qui menace de faire exploser des bombes à New York.

Ellie décide de rentrer à la maison pour Noël et d'aider son père dans l'entreprise de fabrication de bougies. Elle ignore cependant que son père a pour invité le charmant écrivain, Logan, à la recherche d'inspiration pour ses écrits.

À Noël, deux soeurs ont pour tradition de faire un voeu. Un an après avoir souhaité rencontrer l'homme de sa vie, Amy prépare son mariage pour Noël. Tandis que le coeur de Cara balance entre un bel inconnu et un journaliste qui déteste Noël.

La veille de Noël, un homme se prépare à quitter la ville après avoir volé une forte somme à un caïd local.

Le négociateur Eric Beaumont tente de résoudre une affaire d'enlèvement; Maxine Carlson est impatiente de prouver à elle-même qu'elle est faite pour ce travail.

Eric tente de sauver la vie d'un joueur de baseball de Louisville, au Kentucky, qui a besoin d'une greffe de moelle osseuse.

Eric et son équipe doivent trouver comment négocier avec des voleurs de banque qui ne demandent pas d'argent.

Eric et son équipe s'efforcent de sauver un ingénieur en informatique qui a été enlevé.

L'ancien patron du FBI d'Eric, Freddie Woods, lui demande de négocier avec Charlotte Walker, une extrémiste d'un groupe raciste qui menace de faire exploser des bombes à New York.

Deux humains. Onze chats. C'est le chaos ce Noël dans la petite ville pittoresque de Jamesville, où James et Marilee découvrent qu'il n'y a pas de moment plus parfait pour les choses importantes de la vie.

Un avocat surmené et son ami insouciant se réveillent après une beuverie et se rendent compte qu'ils ont échangé leur corps.

Des agents britanniques affrontent un criminel dont l'ambition est de dominer le monde à l'aide de sa machine à contrôler le temps.

Quatre amis mettent de côté leurs anciens désaccords afin de faire équipe au curling.

Un avocat surmené et son ami insouciant se réveillent après une beuverie et se rendent compte qu'ils ont échangé leur corps.

Les hauts et les bas sentimentaux d'un groupe de jeunes célibataires (Bridget Fonda, Matt Dillon, Campbell Scott) vivant à Seattle.

La propriétaire d'un magasin de musique est choquée de découvrir que l'homme dont elle est amoureuse travaille pour l'entreprise qui menace d'exproprier les commerces de sa rue.

À Noël, deux soeurs ont pour tradition de faire un voeu. Un an après avoir souhaité rencontrer l'homme de sa vie, Amy prépare son mariage pour Noël. Tandis que le coeur de Cara balance entre un bel inconnu et un journaliste qui déteste Noël.

Eva, dont le métier est d'exaucer des voeux pour Noël, est engagée pour décorer l'appartement de Lucas, un auteur à succès habitant sur la 5e avenue, pendant son absence.

Divers désastres naturels se produisent à travers le monde à la suite d'une expérience scientifique.

Le berger allemand Rex impressionne l'escouade des crimes majeurs en flairant la piste d'un kidnappeur; son partenaire humain, l'officier Charlie Hudson, redouble d'ardeur en réalisant que cet enlèvement fait partie d'un plan plus complexe.

En enquêtant sur la mort d'un casse-cou, Hudson et Rex mettent au jour une conspiration au sein de la communauté des adeptes de parkour à Saint-Jean.

La découverte d'une femme dans le coma sur le site d'un cimetière incite Charlie à rouvrir un ancien dossier non résolu; Donovan demande à Charlie de surveiller sa fille, qui agit bizarrement depuis quelque temps.

Charlie et Rex enquêtent sur la mort suspecte d'un professeur, qui ne faisait pas l'unanimité dans le milieu universitaire; en mission d'infiltration, Jesse se retrouve rapidement en danger.

Les amoureux des animaux sont dans la mire de Charlie et Rex quand un propriétaire de refuge est retrouvé assassiné; à la maison, Charlie requiert l'aide de Sarah.

Lors d'une pièce de théâtre mettant en scène la Nativité, un vrai bébé apparaît sur scène. Alison, un membre de la protection à l'enfance, et Brock, un policier, travaillent sur l'affaire.

Tom, Luke et Graham quittent Londres et se rendent à Melbourne pour assister à la cérémonie nuptiale de leur meilleur ami; il y a une série d'accidents qui mettent en danger le futur du couple.

Les hauts et les bas sentimentaux d'un groupe de jeunes célibataires (Bridget Fonda, Matt Dillon, Campbell Scott) vivant à Seattle.

À Noël, deux soeurs ont pour tradition de faire un voeu. Un an après avoir souhaité rencontrer l'homme de sa vie, Amy prépare son mariage pour Noël. Tandis que le coeur de Cara balance entre un bel inconnu et un journaliste qui déteste Noël.

Divers désastres naturels se produisent à travers le monde à la suite d'une expérience scientifique.

La veille de Noël, un homme se prépare à quitter la ville après avoir volé une forte somme à un caïd local.

Ellie décide de rentrer à la maison pour Noël et d'aider son père dans l'entreprise de fabrication de bougies. Elle ignore cependant que son père a pour invité le charmant écrivain, Logan, à la recherche d'inspiration pour ses écrits.

Eva, dont le métier est d'exaucer des voeux pour Noël, est engagée pour décorer l'appartement de Lucas, un auteur à succès habitant sur la 5e avenue, pendant son absence.

Harper Ellis revient d'un séjour de trois ans en Europe, pour passer Noël avec la famille de sa soeur, à Memphis. Elle travaille dans les musées et vient passer un entretien pour devenir curatrice internationale du musée Brooks de Memphis.

À l'approche des fêtes, Jessica voit son petit ami la quitter. La jeune femme décide d'envoyer les cartes de voeux qui étaient destinées à son compagnon aux cinq personnes les plus importantes de sa vie.

La mort du pharmacien à la résidence de la tante de Charlie conduit ce dernier à enquêter sur une récente série de décès suspects dans l'établissement.

Une jeune femme, Juliana, a hérité de sa grand-mère un tableau d'Haustenberg qui lui a été dérobé; la méfiance resurgit: Pete Burke ne cesse de penser que Caffrey peut être l'auteur du délit, tout en continuant de chercher un autre coupable.

Un homéopathe est retrouvé mort dans sa cuisine, victime d'une arme peu commune: un four à micro-ondes.

Près d'un hôpital, un bébé naissant est découvert par deux sans-abris.

Après avoir été congédié pour avoir dit ce qu'il pensait de son emploi, un agent d'athlètes s'éprend d'une jolie comptable qui l'aide à se refaire.

Un homme croyant n'avoir que six mois à vivre accepte d'aller apaiser la colère d'un volcan dans une île du Pacifique.

La mort du pharmacien à la résidence de la tante de Charlie conduit ce dernier à enquêter sur une récente série de décès suspects dans l'établissement.

Une jeune femme, Juliana, a hérité de sa grand-mère un tableau d'Haustenberg qui lui a été dérobé; la méfiance resurgit: Pete Burke ne cesse de penser que Caffrey peut être l'auteur du délit, tout en continuant de chercher un autre coupable.

Un journaliste veuf, élevant seul son garçon de six ans voit son épreuve parentale se corser lorsqu'un autre fils, né d'un précédent mariage, s'installe chez lui.

Après avoir été congédié pour avoir dit ce qu'il pensait de son emploi, un agent d'athlètes s'éprend d'une jolie comptable qui l'aide à se refaire.

Pour remporter la bourse d'un prestigieux concours culinaire, qui lui permettra de rénover son auberge patrimoniale, une piètre cuisinière recrute un chef aussi talentueux que séduisant.

Près d'un hôpital, un bébé naissant est découvert par deux sans-abris.

Un couple engage Eric et son équipe pour sauver leur bébé.

Harper Ellis revient d'un séjour de trois ans en Europe, pour passer Noël avec la famille de sa soeur, à Memphis. Elle travaille dans les musées et vient passer un entretien pour devenir curatrice internationale du musée Brooks de Memphis.

Une tempête de neige favorise un rapprochement entre un grand patron et son assistante.

Pour remporter la bourse d'un prestigieux concours culinaire, qui lui permettra de rénover son auberge patrimoniale, une piètre cuisinière recrute un chef aussi talentueux que séduisant.

Lorsque Sarah se retrouve au milieu d'une prise d'otages dans un laboratoire d'analyses médicales, Charlie envoie Rex pour surveiller la situation.

Le FBI vient de perdre contact avec un agent qui travaillait sur une affaire de drogue dans Chinatown: Peter décide d'y infiltrer Neal pour arrêter la bande, mais Interpol s'en mêle.

Une femme est retrouvée pendue dans son grenier, mais ce meurtre maquillé cache une affaire de fausse expertise et de chantage, le tout sur un air d'Elvis.

Une jeune femme est violée alors qu'elle rentrait chez elle.

Un homme croyant n'avoir que six mois à vivre accepte d'aller apaiser la colère d'un volcan dans une île du Pacifique.

Un journaliste veuf, élevant seul son garçon de six ans voit son épreuve parentale se corser lorsqu'un autre fils, né d'un précédent mariage, s'installe chez lui.

Lorsque Sarah se retrouve au milieu d'une prise d'otages dans un laboratoire d'analyses médicales, Charlie envoie Rex pour surveiller la situation.

Le FBI vient de perdre contact avec un agent qui travaillait sur une affaire de drogue dans Chinatown: Peter décide d'y infiltrer Neal pour arrêter la bande, mais Interpol s'en mêle.

Eve travaille dans la finance à Chicago et mise tout sur sa vie professionnelle. Quelques jours avant Noël, elle partage un taxi avec Max qu'elle remarque à peine. Après une chute, elle se retrouve au paradis, où l'ange Pearl l'accueille.

Katie, romancière un peu désabusée, se rend dans la pittoresque petite ville d'Evergreen pour les vacances. En chemin, elle croise la route de Ben qui s'y rend également. Elle doit écrire un article pour expliquer la passion de la ville pour Noël.

À l'approche des fêtes, Jessica voit son petit ami la quitter. La jeune femme décide d'envoyer les cartes de voeux qui étaient destinées à son compagnon aux cinq personnes les plus importantes de sa vie.

Une jeune femme est violée alors qu'elle rentrait chez elle.

Dans un centre de retraite, Eric et d'autres invités sont pris en otage par le chef fanatique d'une milice.

Une tempête de neige favorise un rapprochement entre un grand patron et son assistante.

Jessica, une brillante femme d'affaires, revient pour quelques jours de vacances à Glenbrooke, une petite ville, renouer avec le souvenir de ses parents décédés, avant de prendre son poste de directrice générale de l'entreprise familiale.

Larguée deux semaines avant Noël, une célèbre actrice revient incognito dans sa ville natale, où elle trouve le véritable amour.

Lorsque le camion de cuisine de rue d'un restaurateur détesté explose, Charlie et Rex se retrouvent avec plusieurs suspects.

Le Bijou Précieux, une boutique très huppée de New York présente en décoration le diamant rose le plus gros du monde, seulement il semblerait que ce soit un faux et que l'original ait été volé.

Lorsque du sang dégouline d'une voiture passée au broyeur à la casse Drossard, Elena Lange fait appel à Félix pour l'aider dans cette enquête; des morceaux de papier à billets de banque les mènent au meurtrier.

Une femme est violée puis enlevée par un inconnu alors qu'elle était en liaison vidéo avec son mari.

Eleanor arrange les scénarios écrits par d'autres. Elle travaille depuis quelques années avec le réalisateur Max Powers. Ce dernier lui a demandé de prendre l'avion de Los Angeles pour le rejoindre à Washington et faire le trajet du retour ensemble.

Eve travaille dans la finance à Chicago et mise tout sur sa vie professionnelle. Quelques jours avant Noël, elle partage un taxi avec Max qu'elle remarque à peine. Après une chute, elle se retrouve au paradis, où l'ange Pearl l'accueille.

Lorsque le camion de cuisine de rue d'un restaurateur détesté explose, Charlie et Rex se retrouvent avec plusieurs suspects.

Le Bijou Précieux, une boutique très huppée de New York présente en décoration le diamant rose le plus gros du monde, seulement il semblerait que ce soit un faux et que l'original ait été volé.

Katie, romancière un peu désabusée, se rend dans la pittoresque petite ville d'Evergreen pour les vacances. En chemin, elle croise la route de Ben qui s'y rend également. Elle doit écrire un article pour expliquer la passion de la ville pour Noël.

Eleanor arrange les scénarios écrits par d'autres. Elle travaille depuis quelques années avec le réalisateur Max Powers. Ce dernier lui a demandé de prendre l'avion de Los Angeles pour le rejoindre à Washington et faire le trajet du retour ensemble.

Olivia et Edward viennent en aide à une vieille femme qui perd ses billets de banque dans la rue. À partir de ce jour, leurs chemins ne cessent de se croiser.

Une femme est violée puis enlevée par un inconnu alors qu'elle était en liaison vidéo avec son mari.

Eric et son équipe fouillent dans le passé d'un sénateur pour ramener en vie sa fille qui a été enlevée.

Jessica, une brillante femme d'affaires, revient pour quelques jours de vacances à Glenbrooke, une petite ville, renouer avec le souvenir de ses parents décédés, avant de prendre son poste de directrice générale de l'entreprise familiale.

Larguée deux semaines avant Noël, une célèbre actrice revient incognito dans sa ville natale, où elle trouve le véritable amour.

Olivia et Edward viennent en aide à une vieille femme qui perd ses billets de banque dans la rue. À partir de ce jour, leurs chemins ne cessent de se croiser.

Charlie soupçonne l'animatrice d'une émission du matin d'avoir tué son mari, un baron des médias.

Un réseau de courtiers escroque des investisseurs naïfs et le FBI décide de les arrêter; une agente y est déjà infiltrée, mais elle ne peut pas obtenir toutes les informations nécessaires.

Une équipe enquête sur la mort d'une vedette de comédie musicale, adepte de cryogénisation.

Un violeur en série sévit dans SoHo; les habitants manifestent leur colère devant l'impuissance de la police, et certains commencent même à rendre justice eux-mêmes: la dernière jeune femme agressée dit avoir été sauvée par un homme costumé.

Un écrivain misanthrope intervient dans la vie de quelques personnes et voit ainsi son existence transformée.

Trois jeunes découvrent que les incidents survenus depuis qu'ils ont emménagé dans la vieille maison d'un parent sont attribuables à des créatures magiques.

Charlie soupçonne l'animatrice d'une émission du matin d'avoir tué son mari, un baron des médias.

Un réseau de courtiers escroque des investisseurs naïfs et le FBI décide de les arrêter; une agente y est déjà infiltrée, mais elle ne peut pas obtenir toutes les informations nécessaires.

Julie, une adolescente mal dans sa peau, est entraînée dans un voyage initiatique par son professeur de karaté, M. Miyagi.