Red und Liz sind auf der Suche nach dem Terroristen Ivan, der eine Cyber-Verteidigungstechnologie gestohlen haben soll. Während Red nicht ohne Hintergedanken Jagd auf Ivan macht, nimmt die Polizei die Untersuchungen zum Verschwinden von Jolene auf.

Red und das Team sind auf der Suche nach einem Versicherungssachverständigen, der seine Kunden zu Auftragskiller verwandelt. Außerdem versuchen Red und Liz die Geheimnisse von Tom zu enthüllen. Dafür muss Liz widerwillig ihre Rolle weiterspielen.

Das Team versucht, das nächste potenzielle Opfer der als Entführungsspezialisten bekannten Pavlovich-Brüder zu schützen. Inzwischen sucht Liz geduldig nach der Wahrheit über Tom und spielt hierfür geduldig ihre Rolle weiter.

Red glaubt, dass ein gewiefter und skrupelloser Stratege dafür verantwortlich ist, dass ein Politiker in Prag wegen Mordes verhaftet wurde. Der Mann versteht es, politische Karrieren aufzubauen oder zu ruinieren, was ihn dieses Mal in die USA führt.

Nachdem Liz nun die Wahrheit über den Tod ihres Vaters kennt und weiß, dass Red für dessen Ableben mitverantwortlich ist, verweigert sie die Zusammenarbeit mit diesem. Doch dieser liefert einen Fall, den selbst Liz kaum ignorieren kann.

Toronto wird von vergiftetem Heroin aus Afrika überschwemmt. Das ICS muss die Schmuggler ausfindig machen, bevor noch weitere Junkies an den Drogen sterben.

Die Crew der Hammersley greift ein illegales Fischerboot auf. Die Männer selbst sind jedoch nur kleine Fische, die für ihre Auftraggeber Haifischflossen jagen. Da die Gesetze der Sea Patrol jedoch vorsehen, dass zuerst das kleine Boot in den Hafen geschleppt wird, drohen die tatsächlichen Drahtzieher zu entkommen.

Nach einem schweren Unwetter auf Hoher See wäre die Hammersley beinahe mit einem im Meer treibenden Container kollidiert. Das Protokoll der Sea Patrol sieht vor, solche Gefahrengüter zu versenken. Doch plötzlich ertönen aus dem Container Hilferufe.

Vor zwanzig Jahren verschwand ein von der Polizei gesuchter Krimineller plötzlich. Nun stellt sich heraus, dass er unter falschem Namen unbemerkt mitten in der Stadt gelebt hat. Als Hudson dies herausbekommt, wird es auch für ihn gefährlich.

Red und Liz sind auf der Suche nach dem Terroristen Ivan, der eine Cyber-Verteidigungstechnologie gestohlen haben soll. Während Red nicht ohne Hintergedanken Jagd auf Ivan macht, nimmt die Polizei die Untersuchungen zum Verschwinden von Jolene auf.

Red und das Team sind auf der Suche nach einem Versicherungssachverständigen, der seine Kunden zu Auftragskiller verwandelt. Außerdem versuchen Red und Liz die Geheimnisse von Tom zu enthüllen. Dafür muss Liz widerwillig ihre Rolle weiterspielen.

Das Team versucht, das nächste potenzielle Opfer der als Entführungsspezialisten bekannten Pavlovich-Brüder zu schützen. Inzwischen sucht Liz geduldig nach der Wahrheit über Tom und spielt hierfür geduldig ihre Rolle weiter.

Red glaubt, dass ein gewiefter und skrupelloser Stratege dafür verantwortlich ist, dass ein Politiker in Prag wegen Mordes verhaftet wurde. Der Mann versteht es, politische Karrieren aufzubauen oder zu ruinieren, was ihn dieses Mal in die USA führt.

Nachdem Liz nun die Wahrheit über den Tod ihres Vaters kennt und weiß, dass Red für dessen Ableben mitverantwortlich ist, verweigert sie die Zusammenarbeit mit diesem. Doch dieser liefert einen Fall, den selbst Liz kaum ignorieren kann.

Toronto wird von vergiftetem Heroin aus Afrika überschwemmt. Das ICS muss die Schmuggler ausfindig machen, bevor noch weitere Junkies an den Drogen sterben.

Die Crew der Hammersley greift ein illegales Fischerboot auf. Die Männer selbst sind jedoch nur kleine Fische, die für ihre Auftraggeber Haifischflossen jagen. Da die Gesetze der Sea Patrol jedoch vorsehen, dass zuerst das kleine Boot in den Hafen geschleppt wird, drohen die tatsächlichen Drahtzieher zu entkommen.

Nach einem schweren Unwetter auf Hoher See wäre die Hammersley beinahe mit einem im Meer treibenden Container kollidiert. Das Protokoll der Sea Patrol sieht vor, solche Gefahrengüter zu versenken. Doch plötzlich ertönen aus dem Container Hilferufe.

Vor zwanzig Jahren verschwand ein von der Polizei gesuchter Krimineller plötzlich. Nun stellt sich heraus, dass er unter falschem Namen unbemerkt mitten in der Stadt gelebt hat. Als Hudson dies herausbekommt, wird es auch für ihn gefährlich.

Torres ermittelt verdeckt in jener Jugendstrafanstalt, in der er als Teenager einsaß.

Nach einer schockierenden Entdeckung beginnt das Team, Sean O'Neal mit allen Beweisen, die es finden kann, näher zu bringen. Chief O'Neal ist fest entschlossen, seinen Sohn vor dem Gefängnis zu bewahren und beauftragt einen Anwalt.

Bei einer Reihe brutaler Einbrüche wird das Team mit Detective Borkowski, einem alten Freund von Ruzek, zusammengetan, um den Fall zu bearbeiten. Da Borkowski eine völlig andere Arbeitsweise hat, werden die Dinge für Torres bald kompliziert.

Als Alex sich im Auftrag seiner Geliebten Ann Villegas in eine Mordermittlung verwickelt, ist er gezwungen, sich mit einem geriatrischen Paar mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen anzufreunden.

John und Rip schwören Rache. Monica denkt über ihre aktuelle Wohnsituation nach und macht sich große Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie. John wendet sich hilfesuchend an Kayce. Jimmy begleicht unterdessen frühere Schulden.

Mehrere Überfälle auf Viehtransporter halten die Crew der Hammersley in Atem. Dann erreicht die Crew ein Hilferuf von der Insel Karumba, die kürzlich überfluteten wurde. Dort trifft Bird auf ihren Exfreund Darryl, der noch Gefühle für sie hat. Als die Viehdiebe gefasst werden, stellt sich heraus, dass Darryl einer der Räuber ist. Ihm gelingt die Flucht, doch er schwört, sich an Bird zu rächen.

Torres ermittelt verdeckt in jener Jugendstrafanstalt, in der er als Teenager einsaß.

Nach einer schockierenden Entdeckung beginnt das Team, Sean O'Neal mit allen Beweisen, die es finden kann, näher zu bringen. Chief O'Neal ist fest entschlossen, seinen Sohn vor dem Gefängnis zu bewahren und beauftragt einen Anwalt.

Bei einer Reihe brutaler Einbrüche wird das Team mit Detective Borkowski, einem alten Freund von Ruzek, zusammengetan, um den Fall zu bearbeiten. Da Borkowski eine völlig andere Arbeitsweise hat, werden die Dinge für Torres bald kompliziert.

Als Alex sich im Auftrag seiner Geliebten Ann Villegas in eine Mordermittlung verwickelt, ist er gezwungen, sich mit einem geriatrischen Paar mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen anzufreunden.

Mehrere Überfälle auf Viehtransporter halten die Crew der Hammersley in Atem. Dann erreicht die Crew ein Hilferuf von der Insel Karumba, die kürzlich überfluteten wurde. Dort trifft Bird auf ihren Exfreund Darryl, der noch Gefühle für sie hat. Als die Viehdiebe gefasst werden, stellt sich heraus, dass Darryl einer der Räuber ist. Ihm gelingt die Flucht, doch er schwört, sich an Bird zu rächen.

Vor zwanzig Jahren verschwand ein von der Polizei gesuchter Krimineller plötzlich. Nun stellt sich heraus, dass er unter falschem Namen unbemerkt mitten in der Stadt gelebt hat. Als Hudson dies herausbekommt, wird es auch für ihn gefährlich.

Toronto wird von vergiftetem Heroin aus Afrika überschwemmt. Das ICS muss die Schmuggler ausfindig machen, bevor noch weitere Junkies an den Drogen sterben.

Vor zwanzig Jahren verschwand ein von der Polizei gesuchter Krimineller plötzlich. Nun stellt sich heraus, dass er unter falschem Namen unbemerkt mitten in der Stadt gelebt hat. Als Hudson dies herausbekommt, wird es auch für ihn gefährlich.

Charlie und Rex ermitteln, als eine Eiskunst-Trainerin tot auf der Eislaufbahn gefunden wird.

Ein Gefängnistransportflieger stürzt auf mysteriöse Art ab. "Red" soll dem FBI bei dem Fall helfen, da angeblich auch "Berlin" in dieser Maschine saß. Ein überlebender Wachbeamter liefert dem FBI dann Hinweise zu "Berlins" Vergangenheit.

Während der Kampf zwischen Reddington und Berlin weitergeht, taucht ein weiterer Feind auf. Dieser nennt sich Lord Baltimore und erweist sich als äußerst mächtig. Liz versucht weiterhin, die Konfrontation mit Tom zu vergessen.

Red versucht, eine korrupte Bank in Moskau in die Knie zu zwingen, nachdem diese ausgeraubt wurde. Liz stellt jedoch seine Motivation dafür in Frage. Und Red erpresst Berlin mit seinem Geld gegen die sichere Rückkehr von Naomi.

Die Beamten finden einen toten Mann, dessen Herz entfernt wurde. Nun sind Keen, Ressler und Samar einem illegalen Organhandel auf der Spur. Reddingtons Versuch, die Geschäfte in Indonesien voranzutreiben, entwickelt sich zu seinem Nachteil.

Mehrere unbescholtene Bürger verwandeln sich plötzlich in rücksichtslose Mörder, woraufhin Red vermutet, dass ein gefährliches soziopsychologisches Experiment an ihnen durchgeführt worden sein könnte. Naomi und ihr Ehemann bekommen derweil einen komplizierten Vorschlag unterbreitet.

Ein amerikanisches Löschfahrzeug wird zu lange an der kanadisch-amerikanischen Grenze festgehalten, wodurch ein kanadisches Haus abbrennt.

Die Crew der Hammersley erhält immer wieder mysteriöse Notrufe von einer jungen, äußerst attraktiven Seglerin, die für einen guten Zweck alleine um die Welt segelt. Sie gibt an, immer wieder von Piraten attackiert zu werden. Während die Männer an Bord dem Charme der hübschen Frau schnell erliegen, haben Nikki und Kate Zweifel an den widersprüchlichen Aussagen der Seglerin.

Nach einem heftigen Zyklon werden zwei zwölfjährige Jungen auf Hoher See vermisst. Anscheinend waren die beiden allen Warnungen zum Trotz heimlich raus gefahren. Nachdem die beiden Jungen gefunden wurden, zeigen sie Spider ihre geheime Hütte, in der die Kinder allerlei Fundstücke und Treibgut sammeln. Darunter auch eine Seemine aus dem 2. Weltkrieg, deren Sprengung beinahe eines der Kinder tötet.

Charlie und Rex ermitteln, als eine Eiskunst-Trainerin tot auf der Eislaufbahn gefunden wird.

Ein Gefängnistransportflieger stürzt auf mysteriöse Art ab. "Red" soll dem FBI bei dem Fall helfen, da angeblich auch "Berlin" in dieser Maschine saß. Ein überlebender Wachbeamter liefert dem FBI dann Hinweise zu "Berlins" Vergangenheit.

Während der Kampf zwischen Reddington und Berlin weitergeht, taucht ein weiterer Feind auf. Dieser nennt sich Lord Baltimore und erweist sich als äußerst mächtig. Liz versucht weiterhin, die Konfrontation mit Tom zu vergessen.

Red versucht, eine korrupte Bank in Moskau in die Knie zu zwingen, nachdem diese ausgeraubt wurde. Liz stellt jedoch seine Motivation dafür in Frage. Und Red erpresst Berlin mit seinem Geld gegen die sichere Rückkehr von Naomi.

Die Beamten finden einen toten Mann, dessen Herz entfernt wurde. Nun sind Keen, Ressler und Samar einem illegalen Organhandel auf der Spur. Reddingtons Versuch, die Geschäfte in Indonesien voranzutreiben, entwickelt sich zu seinem Nachteil.

Mehrere unbescholtene Bürger verwandeln sich plötzlich in rücksichtslose Mörder, woraufhin Red vermutet, dass ein gefährliches soziopsychologisches Experiment an ihnen durchgeführt worden sein könnte. Naomi und ihr Ehemann bekommen derweil einen komplizierten Vorschlag unterbreitet.

Ein amerikanisches Löschfahrzeug wird zu lange an der kanadisch-amerikanischen Grenze festgehalten, wodurch ein kanadisches Haus abbrennt.

Die Crew der Hammersley erhält immer wieder mysteriöse Notrufe von einer jungen, äußerst attraktiven Seglerin, die für einen guten Zweck alleine um die Welt segelt. Sie gibt an, immer wieder von Piraten attackiert zu werden. Während die Männer an Bord dem Charme der hübschen Frau schnell erliegen, haben Nikki und Kate Zweifel an den widersprüchlichen Aussagen der Seglerin.

Nach einem heftigen Zyklon werden zwei zwölfjährige Jungen auf Hoher See vermisst. Anscheinend waren die beiden allen Warnungen zum Trotz heimlich raus gefahren. Nachdem die beiden Jungen gefunden wurden, zeigen sie Spider ihre geheime Hütte, in der die Kinder allerlei Fundstücke und Treibgut sammeln. Darunter auch eine Seemine aus dem 2. Weltkrieg, deren Sprengung beinahe eines der Kinder tötet.

Charlie und Rex ermitteln, als eine Eiskunst-Trainerin tot auf der Eislaufbahn gefunden wird.

Die britische Schauspielerin Amira reist anlässlich einer Konferenz zum Thema Kindersoldaten nach Toronto. Sie wird begleitet von Ali, einem sudanesischen Teenager, der mit einer Sondergenehmigung einreisen konnte. Als der Sudanese Suliman vorgibt, der leibliche Vater von Ali zu sein, der von Amira widerrechtlich adoptiert wurde, wird die ICS mit der Überprüfung seiner Aussagen beauftragt.

Während in Afghanistan zwei kanadische Soldaten von Taliban entführt wurden, wird in Toronto ein islamistischer Terroranschlag erwartet. Als ICS und CSIS gemeinsam ein Haus stürmen und drei gesuchte Islamisten festnehmen, entdecken die Einsatzkräfte eine verschleierte Frau und ihren Säugling in der Wohnung.

Liz arbeitet mit Red erneut zusammen, um Toms Mörder zu suchen. Allerdings beginnen bei ihr die altbekannten Zweifel und sie stellt seine wahren Motive infrage. Die Task-Force will einen Brandstifter fassen und greift auf zweifelhafte Hilfe zurück.

In einem verlassenen Waldstück werden Leichen gefunden. Da die Taskforce anfangs keine Spur hat, hilft ihnen Red mit wertvollen Hinweisen auf eine geheime Organisation. Liz kommt auf der Suche nach Toms Mörder einen Schritt weiter.

Rip und Jimmy bereiten sich nach einem tragischen Vorfall auf einen Rachefeldzug und einen letzten Kampf vor. Beth hilft unterdessen Monica dabei, sich aus einer unangenehmen Situation zu befreien. Jamie erhält überraschende Neuigkeiten.

Die Indizien gegen Emily werden immer mehr und können nicht länger ignoriert werden. Das FBI und die Polizei verlangen von Emily, sich zu stellen. Emily denkt jedoch nicht daran. Währenddessen kehren alte Gefühle zwischen Nick und ihr zurück.

Die britische Schauspielerin Amira reist anlässlich einer Konferenz zum Thema Kindersoldaten nach Toronto. Sie wird begleitet von Ali, einem sudanesischen Teenager, der mit einer Sondergenehmigung einreisen konnte. Als der Sudanese Suliman vorgibt, der leibliche Vater von Ali zu sein, der von Amira widerrechtlich adoptiert wurde, wird die ICS mit der Überprüfung seiner Aussagen beauftragt.

Während in Afghanistan zwei kanadische Soldaten von Taliban entführt wurden, wird in Toronto ein islamistischer Terroranschlag erwartet. Als ICS und CSIS gemeinsam ein Haus stürmen und drei gesuchte Islamisten festnehmen, entdecken die Einsatzkräfte eine verschleierte Frau und ihren Säugling in der Wohnung.

Liz arbeitet mit Red erneut zusammen, um Toms Mörder zu suchen. Allerdings beginnen bei ihr die altbekannten Zweifel und sie stellt seine wahren Motive infrage. Die Task-Force will einen Brandstifter fassen und greift auf zweifelhafte Hilfe zurück.

In einem verlassenen Waldstück werden Leichen gefunden. Da die Taskforce anfangs keine Spur hat, hilft ihnen Red mit wertvollen Hinweisen auf eine geheime Organisation. Liz kommt auf der Suche nach Toms Mörder einen Schritt weiter.

Die Indizien gegen Emily werden immer mehr und können nicht länger ignoriert werden. Das FBI und die Polizei verlangen von Emily, sich zu stellen. Emily denkt jedoch nicht daran. Währenddessen kehren alte Gefühle zwischen Nick und ihr zurück.

Charlie und Rex ermitteln, als eine Eiskunst-Trainerin tot auf der Eislaufbahn gefunden wird.

Ein amerikanisches Löschfahrzeug wird zu lange an der kanadisch-amerikanischen Grenze festgehalten, wodurch ein kanadisches Haus abbrennt.

Charlie und Rex ermitteln, als eine Eiskunst-Trainerin tot auf der Eislaufbahn gefunden wird.

Nach dem Mord in einem Hafen für Containerverschiffung schließen sich Charlie und Rex mit einem Beamten der Grenzsicherung zusammen, um den Drahtzieher eines Schmugglerrings dingfest zu machen.

Keen, Ressler und Cooper gehen einer gefährlichen und schwerbewaffneten Terroristenzelle nach. Derweil überlegt sich Liz, wie sie ihren Beschützer loswerden kann und Red nimmt die Verfolgung auf eine nahestehende Person auf.

Als eine verstümmelte Leiche angespült wird, fragt Liz Keen Red, was er über die tödliche Untergrundszene von Wilderern weiß. Gemeinsam mit Reds Hilfe kommt Liz auf die Spur des Mombasa-Kartells. Ressler entwickelt eine gefährliche Angewohnheit.

Ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler wird ermordet, woraufhin ein Racheakt beginnt. Red bringt in Erfahrung, dass ein gefährlicher Killer, der unter dem Namen "Scimitar" bekannt ist, einen geachteten Amerikaner umbringen soll. Liz und Ressler geraten in Gefahr, als sie im Umfeld des stark bewachten Mannes ermitteln.

Berlin wurde vom letzten "Herrn der schwarzen Liste" manipuliert und soll Red töten. Gemeinsam fliegen sie nach Moskau, um den Mann aufzuspüren, der dafür verantwortlich ist. Derweil hat Liz mit einem Geheimnis zu kämpfen.

Das Team versucht, Red zur Hilfe zu eilen, nachdem dieser in eine geheime Verwahrungsanstalt gebracht wurde und dort gefangen gehalten wird. Red selbst bekommt es dort mit einem alten Bekannten zu tun, mit dem er eine komplizierte Vorgeschichte hat.

Gray und Layla reisen nach Calgary, wo sie einem Spionage-Komplott auf die Spur kommen. Dort trifft Layla auf den attraktiven Jimmy Kosik.

Als Spider während seiner Hafen-Nachtwache einschläft, gelingt es den Männern der Kingston das Maskottchen der Hammersley zu stehlen. Die Crew verfällt dem Aberglauben, dass nun das Unheil an Bord Einzug hält. Prompt passiert ein Unglück nach dem Anderen: Der Kühlschrank fällt aus, Nikki stürzt auf der Treppe und zu guter Letzt bricht Feuer an Bord aus.

Nachdem ET das Schiff von Galvin Daley repariert hat und mit seinen Kindern die Fahrt fortsetzt, stellt sich heraus, dass es sich nicht um einen Familienausflug, sondern um Kindesentführung handelt. Die Crew nimmt die Verfolgung auf, Galvin flüchtet jedoch in die Mangroven. Dort lauert jedoch in der Dunkelheit eine tödliche Gefahr: Krokodile greifen nicht nur Galvin und seine Kinder an.

Nach dem Mord in einem Hafen für Containerverschiffung schließen sich Charlie und Rex mit einem Beamten der Grenzsicherung zusammen, um den Drahtzieher eines Schmugglerrings dingfest zu machen.

Keen, Ressler und Cooper gehen einer gefährlichen und schwerbewaffneten Terroristenzelle nach. Derweil überlegt sich Liz, wie sie ihren Beschützer loswerden kann und Red nimmt die Verfolgung auf eine nahestehende Person auf.

Als eine verstümmelte Leiche angespült wird, fragt Liz Keen Red, was er über die tödliche Untergrundszene von Wilderern weiß. Gemeinsam mit Reds Hilfe kommt Liz auf die Spur des Mombasa-Kartells. Ressler entwickelt eine gefährliche Angewohnheit.

Ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler wird ermordet, woraufhin ein Racheakt beginnt. Red bringt in Erfahrung, dass ein gefährlicher Killer, der unter dem Namen "Scimitar" bekannt ist, einen geachteten Amerikaner umbringen soll. Liz und Ressler geraten in Gefahr, als sie im Umfeld des stark bewachten Mannes ermitteln.

Berlin wurde vom letzten "Herrn der schwarzen Liste" manipuliert und soll Red töten. Gemeinsam fliegen sie nach Moskau, um den Mann aufzuspüren, der dafür verantwortlich ist. Derweil hat Liz mit einem Geheimnis zu kämpfen.

Das Team versucht, Red zur Hilfe zu eilen, nachdem dieser in eine geheime Verwahrungsanstalt gebracht wurde und dort gefangen gehalten wird. Red selbst bekommt es dort mit einem alten Bekannten zu tun, mit dem er eine komplizierte Vorgeschichte hat.

Gray und Layla reisen nach Calgary, wo sie einem Spionage-Komplott auf die Spur kommen. Dort trifft Layla auf den attraktiven Jimmy Kosik.

Als Spider während seiner Hafen-Nachtwache einschläft, gelingt es den Männern der Kingston das Maskottchen der Hammersley zu stehlen. Die Crew verfällt dem Aberglauben, dass nun das Unheil an Bord Einzug hält. Prompt passiert ein Unglück nach dem Anderen: Der Kühlschrank fällt aus, Nikki stürzt auf der Treppe und zu guter Letzt bricht Feuer an Bord aus.

Nachdem ET das Schiff von Galvin Daley repariert hat und mit seinen Kindern die Fahrt fortsetzt, stellt sich heraus, dass es sich nicht um einen Familienausflug, sondern um Kindesentführung handelt. Die Crew nimmt die Verfolgung auf, Galvin flüchtet jedoch in die Mangroven. Dort lauert jedoch in der Dunkelheit eine tödliche Gefahr: Krokodile greifen nicht nur Galvin und seine Kinder an.

Nach dem Mord in einem Hafen für Containerverschiffung schließen sich Charlie und Rex mit einem Beamten der Grenzsicherung zusammen, um den Drahtzieher eines Schmugglerrings dingfest zu machen.

Als der Teenager Peter Parker einige Jahre nach dem mysteriösen Tod seiner Eltern beginnt, Nachforschungen über ihr Leben anzustellen, führt ihn eine Spur zu Oscorp Industries. Dies veranlasst Peter, ein Praktikum bei dem Unternehmen anzunehmen. Doch als er dort nach neuen Hinweisen sucht, wird er von einer genmanipulierten Spinne gebissen, die ihm unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Diese nutzt er, um als Spider-Man den zum Lizard mutierten Dr. Connors Einhalt zu gebieten.

Mit dem Schulabschluss in der Tasche könnte sich Peter Parker alias Spider-Man voll und ganz seinem Job als Verbrechensbekämpfer widmen und sich um die Beziehung und die Liebe zu Gwen kümmern. Doch dann taucht ein Jugendfreund Peters auf, ein Osborn-Erbe, der von dunklen Mächten getrieben zu sein scheint. Und als der nach einem Unfall zum Starkstrom-Monster Electro mutierte Arbeiter Matt die Stadt erzittern lässt, muss Spider-Man gleich an mehreren Fronten kämpfen.

Als der Teenager Peter Parker einige Jahre nach dem mysteriösen Tod seiner Eltern beginnt, Nachforschungen über ihr Leben anzustellen, führt ihn eine Spur zu Oscorp Industries. Dies veranlasst Peter, ein Praktikum bei dem Unternehmen anzunehmen. Doch als er dort nach neuen Hinweisen sucht, wird er von einer genmanipulierten Spinne gebissen, die ihm unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Diese nutzt er, um als Spider-Man den zum Lizard mutierten Dr. Connors Einhalt zu gebieten.

Mit dem Schulabschluss in der Tasche könnte sich Peter Parker alias Spider-Man voll und ganz seinem Job als Verbrechensbekämpfer widmen und sich um die Beziehung und die Liebe zu Gwen kümmern. Doch dann taucht ein Jugendfreund Peters auf, ein Osborn-Erbe, der von dunklen Mächten getrieben zu sein scheint. Und als der nach einem Unfall zum Starkstrom-Monster Electro mutierte Arbeiter Matt die Stadt erzittern lässt, muss Spider-Man gleich an mehreren Fronten kämpfen.

Nach dem Mord in einem Hafen für Containerverschiffung schließen sich Charlie und Rex mit einem Beamten der Grenzsicherung zusammen, um den Drahtzieher eines Schmugglerrings dingfest zu machen.

Verwandeln Sie Ihren Bildschirm in ein Lagerfeuer. Echter kann ein Lagerfeuer nicht wirken.

Als der Teenager Peter Parker einige Jahre nach dem mysteriösen Tod seiner Eltern beginnt, Nachforschungen über ihr Leben anzustellen, führt ihn eine Spur zu Oscorp Industries. Dies veranlasst Peter, ein Praktikum bei dem Unternehmen anzunehmen. Doch als er dort nach neuen Hinweisen sucht, wird er von einer genmanipulierten Spinne gebissen, die ihm unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Diese nutzt er, um als Spider-Man den zum Lizard mutierten Dr. Connors Einhalt zu gebieten.

Mit dem Schulabschluss in der Tasche könnte sich Peter Parker alias Spider-Man voll und ganz seinem Job als Verbrechensbekämpfer widmen und sich um die Beziehung und die Liebe zu Gwen kümmern. Doch dann taucht ein Jugendfreund Peters auf, ein Osborn-Erbe, der von dunklen Mächten getrieben zu sein scheint. Und als der nach einem Unfall zum Starkstrom-Monster Electro mutierte Arbeiter Matt die Stadt erzittern lässt, muss Spider-Man gleich an mehreren Fronten kämpfen.

Der Schauspieler Rick Dalton erlangte Ruhm und Reichtum durch einen Fernsehwestern aus den 1950er-Jahren. In einem Hollywood, das er nicht mehr kennt, versucht er jetzt in den 1970er-Jahren Arbeit zu finden. Die meiste Zeit verbringt er mit Cliff Booth, seinem besten Freund und Stunt-Double. Rick wohnt auch zufällig neben Roman Polanski und Sharon Tate, dem Filmemacher und der aufstrebenden Schauspielerin, deren Zukunft durch Mitglieder der Manson-Familie für immer verändert werden wird.

Donovans Ex-Freundin, eine ehemalige Drogenabhängige, erwacht mit Blut an ihren Händen und einem toten Mitbewohner in der Wohnung. Das Team versucht, den Fall aufzuklären, doch hinter der Geschichte scheint mehr zu stecken.

Nach einem tödlichen Autounfall erfahren Charlie und Rex, dass zum Unfallzeitpunkt ein blaues Licht am Himmel leuchtete und gehen Hinweisen nach. Bald entdecken die zwei, dass die Wahrheit mehr mit Wissenschaft als mit Außerirdischen zu tun hat.

Vor zwanzig Jahren verschwand ein von der Polizei gesuchter Krimineller plötzlich. Nun stellt sich heraus, dass er unter falschem Namen unbemerkt mitten in der Stadt gelebt hat. Als Hudson dies herausbekommt, wird es auch für ihn gefährlich.

Charlie und Rex ermitteln, als eine Eiskunst-Trainerin tot auf der Eislaufbahn gefunden wird.

Nach dem Mord in einem Hafen für Containerverschiffung schließen sich Charlie und Rex mit einem Beamten der Grenzsicherung zusammen, um den Drahtzieher eines Schmugglerrings dingfest zu machen.

John bereitet sich auf eine Zusammenarbeit mit zwei seiner früheren Konkurrenten vor. Jamie trifft unterdessen eine drastische Entscheidung, um die Ranch zu retten. Jimmy versucht derweil sein Glück bei einem Rodeowettbewerb.

Die sowieso schon angespannte Lage zwischen den Becks und den Duttons eskaliert. Die Beck-Brüder sind vor allem darüber frustriert, dass die Duttons ihnen nicht entgegenkommen wollen. Jamie erwägt einen Neuanfang und Tate erhält sein erstes Pferd.

John und Rip schwören Rache. Monica denkt über ihre aktuelle Wohnsituation nach und macht sich große Sorgen um die Sicherheit ihrer Familie. John wendet sich hilfesuchend an Kayce. Jimmy begleicht unterdessen frühere Schulden.

Rip und Jimmy bereiten sich nach einem tragischen Vorfall auf einen Rachefeldzug und einen letzten Kampf vor. Beth hilft unterdessen Monica dabei, sich aus einer unangenehmen Situation zu befreien. Jamie erhält überraschende Neuigkeiten.

Der Geheimagent Tom Keen wird von einer Sicherheitsfirma rekrutiert, um einen CIA-Agenten aus den Händen seiner Entführer zu retten. Unterdessen sucht er nach Hinweisen, um Geheimnisse aus seiner eigenen Vergangenheit aufzudecken.

Der US-Journalist Kevin Jensen wird unter dem Verdacht der Spionage in Kirgistan verhaftet. Scottie beschließt, ihn mithilfe des Teams aus dem Gefängnis zu befreien. Doch die Befreiungsaktion nimmt unerwartet ein böses Ende. Als Jensen versucht, während des Ausbruchs noch wichtige Informationen zu retten, wird er getötet. Zurück in der Heimat erfahren Scottie und Tom, dass Kevin tatsächlich als Spion der CIA in Kirgistan stationiert war.

Scottie erfährt, dass Howard eine Mission plant, ohne sie einzuweihen. Dabei sollen Informationen über ein russisches Geheimprojekt gesammelt werden. Russische Agenten werden als amerikanische Bürger getarnt und sollen Anschläge verüben. Howard glaubt, dass Scottie eine Doppelagentin der Russen ist.

Skrupellose Verbrecher entkommen aus einem geheimen Gefängnis in Manhattan. Halcyon und Tom müssen handeln, bevor die Stadt in Gefahr gerät.

Nach einem Anschlag mit Giftgas auf Flüchtlinge in Deutschland soll Halcyon den Lieferanten des Gases ausfindig machen. Dabei stößt er auf eine Gruppe von Ex-Navy-SEALs, die die chinesisch-amerikanische Agentin Jennifer Linn entführen. Tom und Howard wollen geheime Botschaften von Scottie entschlüsseln.

Nachdem die wohlhabende Familie Lang von Diego Rocha entführt wird, erhält Scottie den Auftrag, die Familie zu befreien. Doch Rocha fordert im Austausch für die Familie die Freilassung seines ehemaligen Komplizen Carlos Cantara. Der hat längst die Seiten gewechselt und arbeitet als Informant für das FBI. Derweil findet Tom heraus, wo Howard versteckt wird, doch scheitert er bei dem Versuch ihn zu befreien.

Scottie erfährt, dass Tom ihr totgeglaubter Sohn Christopher ist und versucht, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Doch als dieser vorgibt, nichts über das Geheimprojekt "Whitehall" zu wissen, lässt sie ihn foltern. Tom kann entkommen und findet mithilfe von Howard Hinweise zum geheimen Standort von "Whitehall". Sie erfahren, dass mit "Whitehall" die Erschaffung eines Quantencomputers gemeint ist, der seinem Besitzer gefährlich viel Macht verleiht.

Howard, Tom und Scottie erfahren, was sich hinter dem Projekt "Whitehall" verbirgt. Diese Information entfacht einen heftigen Kampf um die Kontrolle über den Supercomputer. Während Scottie und ihre Komplizen versuchen, sich den Weg zu "Whitehall" freizuschießen, arbeiten Tom und Howard mit dem FBI zusammen, um Scottie aufzuhalten. Die Bemühungen nehmen eine dramatische Wende, als Kat Tom die ganze Wahrheit auf einem USB-Stick anvertraut.

Der Schauspieler Rick Dalton erlangte Ruhm und Reichtum durch einen Fernsehwestern aus den 1950er-Jahren. In einem Hollywood, das er nicht mehr kennt, versucht er jetzt in den 1970er-Jahren Arbeit zu finden. Die meiste Zeit verbringt er mit Cliff Booth, seinem besten Freund und Stunt-Double. Rick wohnt auch zufällig neben Roman Polanski und Sharon Tate, dem Filmemacher und der aufstrebenden Schauspielerin, deren Zukunft durch Mitglieder der Manson-Familie für immer verändert werden wird.

Jamie erhält überraschende Neuigkeiten, während John plant, Jamies Loyalität auf die Probe zu stellen. Jimmy setzt seine Reise mit Travis fort. Die Spannungen in der Kaserne kochen sich weiter hoch. Beth erhält ein Angebot.

John und Kayce müssen sich mit einigen Neuankömmlingen in der Stadt auseinandersetzen. Lloyd ist mit Rip in der Hundehütte und findet seine Betsimmung darin, Carter zu unterrichten. Jamie sucht Informationen über seinen Vater.

Summer Higgins hat die Besichtigungstour durch eine Nacht mit John Dutton ergänzt. Beth bemerkt diese Affäre. Deshalb rasselt sie mit dem unerwünschten Hausgast zusammen. Kayce unterdessen sucht mit seiner Familie ein neues Heim.

Die Hammersley patrouilliert in den australischen Hoheitsgewässern. Lieutenant Kate McGregor wird gleich bei ihren ersten Einsätzen auf eine harte Probe gestellt: Eine verletzte Forscherin setzt einen Hilferuf ab und ein brennendes asiatisches Fischerboot mit kleinkrimineller Besatzung braucht die Hilfe des Teams der Hammersley.

Durch eine von Kate verursachte Kursänderung kollidiert die Hammersley mit einer Boje. Da diese in keiner Karte verzeichnet ist, begeben sich Swain und ET auf Tauchstation und können gerade noch einer Explosion entkommen. Das Team enttarnt die Boje als Drogenversteck und macht sich auf die Spurensuche nach den Drogenbossen.

Nach einem schweren Gewitter auf Hoher See droht die Hammersley zu sinken. Nachdem die Crew im letzten Moment das Schiff retten kann, taucht plötzlich ein Geisterschiff auf: Mitsamt einer Leiche. Die Crew deckt eine Geschichte voller Intrigen auf.

Die Crew der Hammersley greift eine Flüchtlingsfamilie auf Hoher See auf, die mit einem maroden Boot versuchte, nach Australien überzusetzen. Zeitgleich werden Chefo und Jaffah von der tödlichen Irukandji-Qualle verletzt und benötigen dringend ärztliche Hilfe, um zu überleben. Auf der eiligen Fahrt zum Stützpunkt ist plötzlich einer der Flüchtlinge verschwunden, was die Weiterfahrt verzögert.

Die Crew der Hammersley greift ein illegales Fischerboot auf. Die Männer selbst sind jedoch nur kleine Fische, die für ihre Auftraggeber Haifischflossen jagen. Da die Gesetze der Sea Patrol jedoch vorsehen, dass zuerst das kleine Boot in den Hafen geschleppt wird, drohen die tatsächlichen Drahtzieher zu entkommen.

Nach einem schweren Unwetter auf Hoher See wäre die Hammersley beinahe mit einem im Meer treibenden Container kollidiert. Das Protokoll der Sea Patrol sieht vor, solche Gefahrengüter zu versenken. Doch plötzlich ertönen aus dem Container Hilferufe.

Die Crew der Hammersley erhält immer wieder mysteriöse Notrufe von einer jungen, äußerst attraktiven Seglerin, die für einen guten Zweck alleine um die Welt segelt. Sie gibt an, immer wieder von Piraten attackiert zu werden. Während die Männer an Bord dem Charme der hübschen Frau schnell erliegen, haben Nikki und Kate Zweifel an den widersprüchlichen Aussagen der Seglerin.

Nach einem heftigen Zyklon werden zwei zwölfjährige Jungen auf Hoher See vermisst. Anscheinend waren die beiden allen Warnungen zum Trotz heimlich raus gefahren. Nachdem die beiden Jungen gefunden wurden, zeigen sie Spider ihre geheime Hütte, in der die Kinder allerlei Fundstücke und Treibgut sammeln. Darunter auch eine Seemine aus dem 2. Weltkrieg, deren Sprengung beinahe eines der Kinder tötet.

Als Spider während seiner Hafen-Nachtwache einschläft, gelingt es den Männern der Kingston das Maskottchen der Hammersley zu stehlen. Die Crew verfällt dem Aberglauben, dass nun das Unheil an Bord Einzug hält. Prompt passiert ein Unglück nach dem Anderen: Der Kühlschrank fällt aus, Nikki stürzt auf der Treppe und zu guter Letzt bricht Feuer an Bord aus.

Nachdem ET das Schiff von Galvin Daley repariert hat und mit seinen Kindern die Fahrt fortsetzt, stellt sich heraus, dass es sich nicht um einen Familienausflug, sondern um Kindesentführung handelt. Die Crew nimmt die Verfolgung auf, Galvin flüchtet jedoch in die Mangroven. Dort lauert jedoch in der Dunkelheit eine tödliche Gefahr: Krokodile greifen nicht nur Galvin und seine Kinder an.

Agentin Bianca LaGarda wird überraschend nach Washington versetzt. Kesslers Team bekommt daraufhin Zuwachs von der ehrgeizigen amerikanische Agentin Liz Carver.

Eine international bekannte Auftragskillerin taucht in Toronto auf. Ihr Opfer ist ein Cartoonzeichner, der die islamische Welt in Rage versetzt hat.

Toronto wird von vergiftetem Heroin aus Afrika überschwemmt. Das ICS muss die Schmuggler ausfindig machen, bevor noch weitere Junkies an den Drogen sterben.

Ein amerikanisches Löschfahrzeug wird zu lange an der kanadisch-amerikanischen Grenze festgehalten, wodurch ein kanadisches Haus abbrennt.

Gray und Layla reisen nach Calgary, wo sie einem Spionage-Komplott auf die Spur kommen. Dort trifft Layla auf den attraktiven Jimmy Kosik.

Sergeant Dan Harrelson erhält einen Spezialauftrag: Er soll eine Gruppe junger Cops zur Elite-Einheit S.W.A.T. ausbilden. Als der inhaftierte Drogenbaron Montel im Fernsehen 100 Millionen Dollar für seine Befreiung bietet, wird das S.W.A.T.-Team mit Montels Überwachung beauftragt. Während das S.W.A.T.-Team den Transport des Gangsters aus der Stadt begleitet, um ihn in die Hände der Regierung zu übergeben, heftet sich eine Bande von gefährlichen Kopfgeldjägern an seine Fersen.

Hauptsächlich um seine Teenager-Tochter Emily zu beeindrucken, bewirbt sich Polizist John Cale beim Secret Service um einen Job als Personenschützer des US-Präsidenten James Sawyer. Im Weißen Haus angekommen, wird dieses aber von Terroristen angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Das Leben des mächtigsten Politikers der Welt, seiner Familie und seiner Mitarbeiter sowie des Sprechers des Repräsentantenhauses liegt nun allein in John Cales Händen.

Der Teenager Peter Parker alias Spider-Man kehrt nach New York City zurück, um bei seiner Tante zu wohnen. Sein Mentor Tony Stark nimmt ihn unter seine Fittiche, um ihm dabei zu helfen, mit seiner neuen Identität klarzukommen. Peter muss einem geregelten Alltag nachgehen, lässt sich aber allzu leicht durch den Gedanken an seine Fähigkeiten ablenken. Als Bösewicht Vulture für Unruhe in der Stadt sorgt, zwingt das Peter zum Handeln.

Hauptsächlich um seine Teenager-Tochter Emily zu beeindrucken, bewirbt sich Polizist John Cale beim Secret Service um einen Job als Personenschützer des US-Präsidenten James Sawyer. Im Weißen Haus angekommen, wird dieses aber von Terroristen angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht. Das Leben des mächtigsten Politikers der Welt, seiner Familie und seiner Mitarbeiter sowie des Sprechers des Repräsentantenhauses liegt nun allein in John Cales Händen.

Der Teenager Peter Parker alias Spider-Man kehrt nach New York City zurück, um bei seiner Tante zu wohnen. Sein Mentor Tony Stark nimmt ihn unter seine Fittiche, um ihm dabei zu helfen, mit seiner neuen Identität klarzukommen. Peter muss einem geregelten Alltag nachgehen, lässt sich aber allzu leicht durch den Gedanken an seine Fähigkeiten ablenken. Als Bösewicht Vulture für Unruhe in der Stadt sorgt, zwingt das Peter zum Handeln.

Gennys Geschäfte gehen gut. Er will ein taktisches Bündnis mit Scianel eingehen - denn sie hat die Männer und die Waffen, die er benötigt. Gleichzeitig behält er sein größtes Ziel im Auge: Rache an seinem Schwiegervater.

Enzo baut seinen Drogenvertrieb mit Mopedkurieren aus. Genny schwört, seine Familie wieder zusammenzubringen. Sowohl er als auch Ciro bereiten sich auf Krieg gegen das "Bündnis" vor.

Am Morgen nach einem Konzert wird der Sänger einer örtlichen Band tot am Strand gefunden. Charlie Hudson und sein tierischer Partner Rex übernehmen den Fall und finden bald heraus, dass es nicht nur unter den Bandkollegen Unstimmigkeiten gab.

Braxton gelingt es, nach dem Luftangriff mit Liz in ein Krankenhaus zu fliehen, um von dort mit einem gestohlenen Krankenwagen zu verschwinden. Danach versteckt er sie in einem Safe House und will rausbekommen, was Liz über die Fulcrum weiß.

Der als Geistlicher in Usbekistan getarnte CIA-Agent Burke wurde von Ruslan Denisov entführt. Liz und Red müssen ihn befreien. Red lässt dafür seine Beziehungen zum usbekischen Militär spielen. Denisov will mit der Entführung auf die Umweltverschmutzung des dort ansässigen US-Ölkonzerns aufmerksam machen.

Als sich die apokalyptischen Prophezeiungen ihres Oberhauptes nicht bewahrheiten, töten die zuvor verstoßenden Jungen ener Sekte sämtliche erwachsenen Sektenmitglieder und entführen ihr Oberhaupt. Red wird auf den Fall aufmerksam.

Liz und ihr Team suchen nach einem psychopathischen Serienmörder, der seine Opfer wie Rotwild jagt und anschließend ausweidet. Red ist ihnen behilflich, jedoch nicht ohne Hintergedanken. Denn er will Informationen über Fulcrum bekommen.

Die Familie King verstaltet geheime Auktionen, bei denen gestohlene Gemälde oder Entführungsopfer gehandelt werden. Als die Kings Red entführen lassen, verschafft sich Liz als Vertreterin eines russischen Kunstsammlers Zugang zur Auktion.

Als ein amerikanischer Popstar tot zusammenbricht, gerät ein kanadisches Medikament in den Verdacht, den Tod verursacht zu haben.

Als die Crew der Hammersley die Passagiere eines sinkenden Schiffes an Bord nimmt, überwältigt einer der Männer Swain und nimmt ihn als Geisel. Mit dem Beiboot der Hammersley fahren sie mit dem gefesselten Swain zum sinkenden Schiff, um die brisante Ladung zu bergen. Die Crew der Hammersley muss behutsam vorgehen, um das Leben ihres Kollegen bei der Befreiungsaktion nicht zu gefährden.

Swain und seine Frau sind gerade im Kreissaal und erwarten die Geburt ihres Kindes, während Swain kurzfristig auf die Hammersley kommandiert wird. Schweren Herzens lässt er seine Frau zurück, um mit seinem Team einem Hilferuf entgegen zu schippern. Simon und seiner hochschwangeren Freundin ist das Benzin ausgegangen und die Wehen setzen ein. Zeitgleich gilt es einen Giftmordanschlag zu vereiteln.

Am Morgen nach einem Konzert wird der Sänger einer örtlichen Band tot am Strand gefunden. Charlie Hudson und sein tierischer Partner Rex übernehmen den Fall und finden bald heraus, dass es nicht nur unter den Bandkollegen Unstimmigkeiten gab.

Braxton gelingt es, nach dem Luftangriff mit Liz in ein Krankenhaus zu fliehen, um von dort mit einem gestohlenen Krankenwagen zu verschwinden. Danach versteckt er sie in einem Safe House und will rausbekommen, was Liz über die Fulcrum weiß.

Der als Geistlicher in Usbekistan getarnte CIA-Agent Burke wurde von Ruslan Denisov entführt. Liz und Red müssen ihn befreien. Red lässt dafür seine Beziehungen zum usbekischen Militär spielen. Denisov will mit der Entführung auf die Umweltverschmutzung des dort ansässigen US-Ölkonzerns aufmerksam machen.

Als sich die apokalyptischen Prophezeiungen ihres Oberhauptes nicht bewahrheiten, töten die zuvor verstoßenden Jungen ener Sekte sämtliche erwachsenen Sektenmitglieder und entführen ihr Oberhaupt. Red wird auf den Fall aufmerksam.

Liz und ihr Team suchen nach einem psychopathischen Serienmörder, der seine Opfer wie Rotwild jagt und anschließend ausweidet. Red ist ihnen behilflich, jedoch nicht ohne Hintergedanken. Denn er will Informationen über Fulcrum bekommen.

Die Familie King verstaltet geheime Auktionen, bei denen gestohlene Gemälde oder Entführungsopfer gehandelt werden. Als die Kings Red entführen lassen, verschafft sich Liz als Vertreterin eines russischen Kunstsammlers Zugang zur Auktion.

Als ein amerikanischer Popstar tot zusammenbricht, gerät ein kanadisches Medikament in den Verdacht, den Tod verursacht zu haben.

Als die Crew der Hammersley die Passagiere eines sinkenden Schiffes an Bord nimmt, überwältigt einer der Männer Swain und nimmt ihn als Geisel. Mit dem Beiboot der Hammersley fahren sie mit dem gefesselten Swain zum sinkenden Schiff, um die brisante Ladung zu bergen. Die Crew der Hammersley muss behutsam vorgehen, um das Leben ihres Kollegen bei der Befreiungsaktion nicht zu gefährden.

Swain und seine Frau sind gerade im Kreissaal und erwarten die Geburt ihres Kindes, während Swain kurzfristig auf die Hammersley kommandiert wird. Schweren Herzens lässt er seine Frau zurück, um mit seinem Team einem Hilferuf entgegen zu schippern. Simon und seiner hochschwangeren Freundin ist das Benzin ausgegangen und die Wehen setzen ein. Zeitgleich gilt es einen Giftmordanschlag zu vereiteln.

Am Morgen nach einem Konzert wird der Sänger einer örtlichen Band tot am Strand gefunden. Charlie Hudson und sein tierischer Partner Rex übernehmen den Fall und finden bald heraus, dass es nicht nur unter den Bandkollegen Unstimmigkeiten gab.

Der Mord an einem jungen Mann erschüttert die Kleinstadt Paradise. Zwei saubere Einschusslöcher in der Brust lassen auf das Kaliber der Waffe schließen, doch sonst finden sich weder Spuren noch Verdächtige. Als auf einem Parkplatz eine weitere Leiche mit zwei Kugeln in der Brust gefunden wird, zeichnet sich ein Muster ab. Polizeichef Jesse Stone steht vor einem Rätsel, denn zwischen den Opfern gibt es keine Verbindung - aber wer in der kleinen Stadt tötet aus purer Mordlust.

Sergeant Dan Harrelson erhält einen Spezialauftrag: Er soll eine Gruppe junger Cops zur Elite-Einheit S.W.A.T. ausbilden. Als der inhaftierte Drogenbaron Montel im Fernsehen 100 Millionen Dollar für seine Befreiung bietet, wird das S.W.A.T.-Team mit Montels Überwachung beauftragt. Während das S.W.A.T.-Team den Transport des Gangsters aus der Stadt begleitet, um ihn in die Hände der Regierung zu übergeben, heftet sich eine Bande von gefährlichen Kopfgeldjägern an seine Fersen.

Der Streit zwischen den Duttons und der Familie Beck spitzt sich immer weiter zu, bis die Lage schließlich eskaliert. Kayce begibt sich auf die Suche nach seinem Sohn. Unterdessen ist Rip überrascht, als er von einem Erbe erfährt.

Montez setzt Dr. Barbineau zunehmend unter Druck, weil er Brady strafrechtlich verfolgen will. Hodges Einmischen gefährdet derweil die Zukunft der Detektivagentur. Holly fühlt sich deshalb betrogen. Montez bittet Hodges um Hilfe.

Der Mord an einem jungen Mann erschüttert die Kleinstadt Paradise. Zwei saubere Einschusslöcher in der Brust lassen auf das Kaliber der Waffe schließen, doch sonst finden sich weder Spuren noch Verdächtige. Als auf einem Parkplatz eine weitere Leiche mit zwei Kugeln in der Brust gefunden wird, zeichnet sich ein Muster ab. Polizeichef Jesse Stone steht vor einem Rätsel, denn zwischen den Opfern gibt es keine Verbindung - aber wer in der kleinen Stadt tötet aus purer Mordlust.

Sergeant Dan Harrelson erhält einen Spezialauftrag: Er soll eine Gruppe junger Cops zur Elite-Einheit S.W.A.T. ausbilden. Als der inhaftierte Drogenbaron Montel im Fernsehen 100 Millionen Dollar für seine Befreiung bietet, wird das S.W.A.T.-Team mit Montels Überwachung beauftragt. Während das S.W.A.T.-Team den Transport des Gangsters aus der Stadt begleitet, um ihn in die Hände der Regierung zu übergeben, heftet sich eine Bande von gefährlichen Kopfgeldjägern an seine Fersen.

Montez setzt Dr. Barbineau zunehmend unter Druck, weil er Brady strafrechtlich verfolgen will. Hodges Einmischen gefährdet derweil die Zukunft der Detektivagentur. Holly fühlt sich deshalb betrogen. Montez bittet Hodges um Hilfe.

Verwandeln Sie Ihren Bildschirm in ein Lagerfeuer. Echter kann ein Lagerfeuer nicht wirken.

Am Morgen nach einem Konzert wird der Sänger einer örtlichen Band tot am Strand gefunden. Charlie Hudson und sein tierischer Partner Rex übernehmen den Fall und finden bald heraus, dass es nicht nur unter den Bandkollegen Unstimmigkeiten gab.

Der zwielichtige Privatermittler David Mason bittet Hudson um Hilfe, da er von einem Unbekannten vergiftet wurde und nur noch 48 Stunden zu leben hat. Während Sarah ein Gegenmittel sucht, versuchen Hudson und Rex, den Täter zu überführen.

Der Richter Denner befragt Liz, welche Rolle sie im Mord an Hafenmeister Eugene Ames gespielt hat. Zudem möchte er gern mehr zu ihrem Verhältnis zu Reddington wissen. Liz sagt aus, doch Denner bezweifelt, dass sie die Wahrheit sagt.

Für Liz wird es vor Gericht brenzlig. Red und Ressler fliegen nach Dresden, um Tom zu zwingen, zurück in die USA zu kommen und den Mord an Hafenmeister Ames zu gestehen. Dafür sabotieren sie den Waffendeal mit dem Österreicher Becker.

Dr. Julian Powell forscht im Auftrag von Roger Hobbs nach dem Schlüssel der Unsterblichkeit. Roger Hobbs ist Milliardär und Inhaber der "Langlebigkeits-Initiative". Durch Powells Forschungen will er selbst unsterblich werden.

Eine unbekannte weibliche Täterin hat es auf wohlhabende Männer abgesehen. Erst wickelt sie die Männer mit ihrem Charme um den Finger, um sie anschließend zu berauben. Sie geht besonders akribisch vor und plant ihre Taten bis ins letzte Detail.

Der schwerverletzte Red wird in einem Lagerhaus verarztet. Bevor er in die Narkose versetzt wird, bittet er Liz darum, eine Person aus seiner Vergangenheit ausfindig zu machen. Doch als sie Verstärkung anfordert, wird sie verraten.

Eine Sekte bringt junge Mädchen über die Grenze, um sie mit ihren polygamen Leitern zu verheiraten. Gray lernt die attraktive amerikanische Agentin Liz Carver kennen.

Die letzte Fahrt der Hammersley fordert noch einmal alles von ihrer Crew: Zusammen mit der Polizei soll mit Hilfe von Ursula der kriminelle Gallagher dingfest gemacht werden. Er nimmt gerade Kurs auf Indonesische Hoheitsgewässer, um dort todbringendes Gift auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ursula, die Undercover auf Gallaghers Schiff einen Peilsender platzieren soll, gerät zwischen die Fronten.

Zurück auf der HMAS Hammersley findet die Sea Patrol Crew ein verbessertes Patrouillenboot vor. Dieses muss sich gleich zu Beginn behaupten. Das Team der Hammersley soll eine Gruppe von Hilfsarbeitern in Samaru retten.

Der zwielichtige Privatermittler David Mason bittet Hudson um Hilfe, da er von einem Unbekannten vergiftet wurde und nur noch 48 Stunden zu leben hat. Während Sarah ein Gegenmittel sucht, versuchen Hudson und Rex, den Täter zu überführen.

Der Richter Denner befragt Liz, welche Rolle sie im Mord an Hafenmeister Eugene Ames gespielt hat. Zudem möchte er gern mehr zu ihrem Verhältnis zu Reddington wissen. Liz sagt aus, doch Denner bezweifelt, dass sie die Wahrheit sagt.

Für Liz wird es vor Gericht brenzlig. Red und Ressler fliegen nach Dresden, um Tom zu zwingen, zurück in die USA zu kommen und den Mord an Hafenmeister Ames zu gestehen. Dafür sabotieren sie den Waffendeal mit dem Österreicher Becker.

Dr. Julian Powell forscht im Auftrag von Roger Hobbs nach dem Schlüssel der Unsterblichkeit. Roger Hobbs ist Milliardär und Inhaber der "Langlebigkeits-Initiative". Durch Powells Forschungen will er selbst unsterblich werden.

Eine unbekannte weibliche Täterin hat es auf wohlhabende Männer abgesehen. Erst wickelt sie die Männer mit ihrem Charme um den Finger, um sie anschließend zu berauben. Sie geht besonders akribisch vor und plant ihre Taten bis ins letzte Detail.

Der schwerverletzte Red wird in einem Lagerhaus verarztet. Bevor er in die Narkose versetzt wird, bittet er Liz darum, eine Person aus seiner Vergangenheit ausfindig zu machen. Doch als sie Verstärkung anfordert, wird sie verraten.

Eine Sekte bringt junge Mädchen über die Grenze, um sie mit ihren polygamen Leitern zu verheiraten. Gray lernt die attraktive amerikanische Agentin Liz Carver kennen.

Die letzte Fahrt der Hammersley fordert noch einmal alles von ihrer Crew: Zusammen mit der Polizei soll mit Hilfe von Ursula der kriminelle Gallagher dingfest gemacht werden. Er nimmt gerade Kurs auf Indonesische Hoheitsgewässer, um dort todbringendes Gift auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ursula, die Undercover auf Gallaghers Schiff einen Peilsender platzieren soll, gerät zwischen die Fronten.

Zurück auf der HMAS Hammersley findet die Sea Patrol Crew ein verbessertes Patrouillenboot vor. Dieses muss sich gleich zu Beginn behaupten. Das Team der Hammersley soll eine Gruppe von Hilfsarbeitern in Samaru retten.

Der zwielichtige Privatermittler David Mason bittet Hudson um Hilfe, da er von einem Unbekannten vergiftet wurde und nur noch 48 Stunden zu leben hat. Während Sarah ein Gegenmittel sucht, versuchen Hudson und Rex, den Täter zu überführen.

Die Gouverneurin von Montana überlegt, Jamie als Favoriten für die Nachfolge zu präsentieren: Ihr Platz wird frei, weil sie als Senatorin kandidiert. John mischt sich ein, sodass eine unangenehme Überraschung auf Jamie wartet.

Jamie will Gouverneur werden und schmiedet Pläne für seine zukünftige Kandidatur. Beth fühlt sich derweil in ihrem neuen Zuhause endlich glücklich und zufrieden. John und Rip müssen sich mit unwillkommenem Besuch herumschlagen.

Beth und John geraten in einen Streit. So hat die Tochter des Patriarchen geholfen, Johns Freundin Summer ins Gefängnis zu bringen. Währenddessen geht Kayce auf eine spirituelle Wanderung, damit ihn der Stamm seiner Frau als Krieger akzeptiert.

Detective Kevin Corcoran steht unter enormem Druck, endlich die Entführer und Mörder von fünf jungen Männern zu schnappen. Doch das stellt ihn bald vor eine schmerzliche Entscheidung zwischen seinem beruflichen Eid und den Menschen, die ihm nahe stehen. Francis Maguire freundet sich unterdessen mit seiner neuen Position in der kriminellen Unterwelt von Five Points an und arbeitet sich in der Hierarchie schnell nach oben.

Im Gefolge der Beck Brothers mischt John die Karten neu. Beth findet auf der Ranch einen Eindringling und stellt fest, dass er mit dem Nachbarland große Pläne zu haben scheint. John hilft Tate, mit ihren Albträumen umzugehen.

Steve schafft es, Christine und ihre Schwester unbeschadet aus der Gewalt von Ricardo zu befreien. Derweil bangt Ramos um sein Sorgerecht für seine Tochter. Die Lage verschärft sich, als Veronica wegläuft und bei Ramos auftaucht.

Die Gouverneurin von Montana überlegt, Jamie als Favoriten für die Nachfolge zu präsentieren: Ihr Platz wird frei, weil sie als Senatorin kandidiert. John mischt sich ein, sodass eine unangenehme Überraschung auf Jamie wartet.

Jamie will Gouverneur werden und schmiedet Pläne für seine zukünftige Kandidatur. Beth fühlt sich derweil in ihrem neuen Zuhause endlich glücklich und zufrieden. John und Rip müssen sich mit unwillkommenem Besuch herumschlagen.

Beth und John geraten in einen Streit. So hat die Tochter des Patriarchen geholfen, Johns Freundin Summer ins Gefängnis zu bringen. Währenddessen geht Kayce auf eine spirituelle Wanderung, damit ihn der Stamm seiner Frau als Krieger akzeptiert.

Detective Kevin Corcoran steht unter enormem Druck, endlich die Entführer und Mörder von fünf jungen Männern zu schnappen. Doch das stellt ihn bald vor eine schmerzliche Entscheidung zwischen seinem beruflichen Eid und den Menschen, die ihm nahe stehen. Francis Maguire freundet sich unterdessen mit seiner neuen Position in der kriminellen Unterwelt von Five Points an und arbeitet sich in der Hierarchie schnell nach oben.

Steve schafft es, Christine und ihre Schwester unbeschadet aus der Gewalt von Ricardo zu befreien. Derweil bangt Ramos um sein Sorgerecht für seine Tochter. Die Lage verschärft sich, als Veronica wegläuft und bei Ramos auftaucht.

Verwandeln Sie Ihren Bildschirm in ein Lagerfeuer. Echter kann ein Lagerfeuer nicht wirken.

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Die Hochzeit der bekannten Influencerin Katie Collins und ihres Verlobten wird live im Internet übertragen, doch während der Zeremonie stirbt die Braut überraschend. Hudson und Rex müssen sich daraufhin mit zahlreichen Verdächtigen auseinandersetzen.

Nachdem Red die Fulcrum dekodieren konnte, erhält er Informationen, die gefährlich für ihn sind. Unterdessen muss die Task Force einen Fall bearbeiten, in dem eine Geheimorganisation Frauenleichen heimlich aus dem Land schafft. Diese sollen in China für einen illegalen Totenkult missbraucht werden.

Der Cabal will einen Kalten Krieg auslösen und sich zudem Liz vom Hals schaffen. Das FBI soll glauben, dass Karakurt Senator Hawkins mit einem tödlichen Virus infizieren will. Doch nicht Karakurt soll der Überträger sein, sondern Liz.

Liz wird klar, dass sie vom Cabal hereingelegt wurde und ihr niemand glauben wird. Sie flieht vor Connollys Leuten und wendet sich an Red, um mit seiner Hilfe ihren Namen reinwaschen zu können. Cooper wird von Connolly beurlaubt.

Red und Liz sind auf der Flucht, doch Ressler und der Rest seines Teams sind ihnen auf den Fersen. Sie kommen bei einem Mann unter. Dessen Schwester verrät die beiden jedoch ans FBI. Sie schaffen es zwar, gerade noch zu entkommen, doch nun bleiben ihnen nicht mehr viele Möglichkeiten, abzutauchen. Red wendet sich kurzerhand an einen Troll Farmer, der im Internet erfundene Geschichten verbreitet und so für Verwirrung sorgt.

Liz verhandelt mit der russischen Botschaft und bespricht das weitere Vorgehen. Es ist zwar klar, dass sie keine russische Spionin ist, dennoch macht man ihr den Vorschlag, sie nach Moskau zu bringen, um ihr Wissen dort abzuschöpfen. Red bringt in der Zwischenzeit in Erfahrung, dass Liz dort von Cabal umgebracht werden soll. Er kontaktiert Ressler, der den russischen Konvoi zum Flughafen angreifen soll. Liz kann dadurch in letzter Sekunde fliehen.

In Kanada verschwinden 41.000 Immigranten spurlos, nachdem sie zuvor Abschiebungsbescheide erhalten hatten.

Eine Eastern Brown Snake, Australiens gefährlichste Giftschlange, wird zur tödlichen Gefahr für die Küstenbewohner von Queensland und führt zu einem außergewöhnlichen medizinischen Notfall, der vom Team der Sea Patrol alles abverlangt.

Als die Crew der HMAS Hammersley auf einer Patrouillenfahrt eine Gruppe illegaler Einwanderer von einer Sandbank rettet, hat dies weitreichende Folgen für Kate und Nikki. Die zwei werden von drei Männern überwältigt und in Gefangenschaft genommen. Eine spektakuläre Rettungsaktion beginnt, bei der selbst die von Mike angeforderte Hubschrauber Eliteeinheit und die SAS an ihre Grenzen stoßen.

Die Hochzeit der bekannten Influencerin Katie Collins und ihres Verlobten wird live im Internet übertragen, doch während der Zeremonie stirbt die Braut überraschend. Hudson und Rex müssen sich daraufhin mit zahlreichen Verdächtigen auseinandersetzen.

Nachdem Red die Fulcrum dekodieren konnte, erhält er Informationen, die gefährlich für ihn sind. Unterdessen muss die Task Force einen Fall bearbeiten, in dem eine Geheimorganisation Frauenleichen heimlich aus dem Land schafft. Diese sollen in China für einen illegalen Totenkult missbraucht werden.

Der Cabal will einen Kalten Krieg auslösen und sich zudem Liz vom Hals schaffen. Das FBI soll glauben, dass Karakurt Senator Hawkins mit einem tödlichen Virus infizieren will. Doch nicht Karakurt soll der Überträger sein, sondern Liz.

Liz wird klar, dass sie vom Cabal hereingelegt wurde und ihr niemand glauben wird. Sie flieht vor Connollys Leuten und wendet sich an Red, um mit seiner Hilfe ihren Namen reinwaschen zu können. Cooper wird von Connolly beurlaubt.

Red und Liz sind auf der Flucht, doch Ressler und der Rest seines Teams sind ihnen auf den Fersen. Sie kommen bei einem Mann unter. Dessen Schwester verrät die beiden jedoch ans FBI. Sie schaffen es zwar, gerade noch zu entkommen, doch nun bleiben ihnen nicht mehr viele Möglichkeiten, abzutauchen. Red wendet sich kurzerhand an einen Troll Farmer, der im Internet erfundene Geschichten verbreitet und so für Verwirrung sorgt.

Liz verhandelt mit der russischen Botschaft und bespricht das weitere Vorgehen. Es ist zwar klar, dass sie keine russische Spionin ist, dennoch macht man ihr den Vorschlag, sie nach Moskau zu bringen, um ihr Wissen dort abzuschöpfen. Red bringt in der Zwischenzeit in Erfahrung, dass Liz dort von Cabal umgebracht werden soll. Er kontaktiert Ressler, der den russischen Konvoi zum Flughafen angreifen soll. Liz kann dadurch in letzter Sekunde fliehen.

In Kanada verschwinden 41.000 Immigranten spurlos, nachdem sie zuvor Abschiebungsbescheide erhalten hatten.

Eine Eastern Brown Snake, Australiens gefährlichste Giftschlange, wird zur tödlichen Gefahr für die Küstenbewohner von Queensland und führt zu einem außergewöhnlichen medizinischen Notfall, der vom Team der Sea Patrol alles abverlangt.

Als die Crew der HMAS Hammersley auf einer Patrouillenfahrt eine Gruppe illegaler Einwanderer von einer Sandbank rettet, hat dies weitreichende Folgen für Kate und Nikki. Die zwei werden von drei Männern überwältigt und in Gefangenschaft genommen. Eine spektakuläre Rettungsaktion beginnt, bei der selbst die von Mike angeforderte Hubschrauber Eliteeinheit und die SAS an ihre Grenzen stoßen.

Die Hochzeit der bekannten Influencerin Katie Collins und ihres Verlobten wird live im Internet übertragen, doch während der Zeremonie stirbt die Braut überraschend. Hudson und Rex müssen sich daraufhin mit zahlreichen Verdächtigen auseinandersetzen.

Die Polizisten des Reviers 21 bekämpfen kleine und große Straftaten. Ob es sich um Kleinkriminelle handelt oder um Drogenschmuggel im großen Stil: Der Arbeitsalltag in der Großstadt Chicago bringt immer wieder neue Herausforderungen mit sich.

Nach einem schockierenden Überfall auf eine Beerdigung versucht das Team, die Schützen zu finden. Sehr zu Atwaters Überraschung muss er sich auf jemanden aus seiner Vergangenheit verlassen, der bei den Ermittlungen helfen kann.

Sean O'Neal überrascht Upton mit einem Anruf aus dem Gefängnis, in dem er sensible Informationen preisgibt. Während Upton überlegt, wie er O'Neal auf Distanz halten kann, macht sich das Team auf den Weg, um ein laufendes Verbrechen zu stoppen.

Alex ermittelt undercover als Gefangener und findet mit Hilfe von Kai und Ernesto heraus, wie der Waterboarder sein kriminelles Imperium hinter Gittern leitet.

Die Mitglieder der Dutton-Familie passen sich auf ihre Weise an die neue Umgebung an. John verbindet eine starke Bindung zu seinem Enkel. Beth lernt den neuen Gegner der Familie kennen und Jamie bekommt unerwartete Probleme in seinem neuen Job.

Kurzfristig sagt Charge einen Tauchlehrgang mit 2Dads ab. Dieser macht sich stattdessen mit der hübschen Elke auf den Weg ins Meer. Als Charge seinen Freund später am Hafen abholen will, erlebt er eine böse Überraschung. Sowohl von 2Dads als auch von seiner Tauchpartnerin fehlt jede Spur. Die Suche nach den beiden führt Charge zu einem Drogenkartell.

Die Polizisten des Reviers 21 bekämpfen kleine und große Straftaten. Ob es sich um Kleinkriminelle handelt oder um Drogenschmuggel im großen Stil: Der Arbeitsalltag in der Großstadt Chicago bringt immer wieder neue Herausforderungen mit sich.

Nach einem schockierenden Überfall auf eine Beerdigung versucht das Team, die Schützen zu finden. Sehr zu Atwaters Überraschung muss er sich auf jemanden aus seiner Vergangenheit verlassen, der bei den Ermittlungen helfen kann.

Sean O'Neal überrascht Upton mit einem Anruf aus dem Gefängnis, in dem er sensible Informationen preisgibt. Während Upton überlegt, wie er O'Neal auf Distanz halten kann, macht sich das Team auf den Weg, um ein laufendes Verbrechen zu stoppen.

Alex ermittelt undercover als Gefangener und findet mit Hilfe von Kai und Ernesto heraus, wie der Waterboarder sein kriminelles Imperium hinter Gittern leitet.

Kurzfristig sagt Charge einen Tauchlehrgang mit 2Dads ab. Dieser macht sich stattdessen mit der hübschen Elke auf den Weg ins Meer. Als Charge seinen Freund später am Hafen abholen will, erlebt er eine böse Überraschung. Sowohl von 2Dads als auch von seiner Tauchpartnerin fehlt jede Spur. Die Suche nach den beiden führt Charge zu einem Drogenkartell.

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In Kanada verschwinden 41.000 Immigranten spurlos, nachdem sie zuvor Abschiebungsbescheide erhalten hatten.

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Detektiv Hudson und sein vierbeiniger Helfer wollen herausfinden, warum die Umweltfotografin Alia Roy nicht von einem Ausflug in den Wald zurückgekehrt ist. Bei ihren Ermittlungen stellen sie fest, dass Alia wahrscheinlich eine Schussverletzung hat.

Red und Liz sind wieder in den USA, wo sie die Aufgabe haben, einen Aktivisten zu stoppen. Sie sind drauf und dran, einen Komplott des Marktriesen Verdiant gegen kleinere Bauern aufzudecken und suchen nach Druckmitteln gegen das Unternehmen.

Zahlungskräftige Menschen können mit dem Dschinn jede Rachephantasie wahrwerden lassen: von Kannibalismus bis hin zur feindlichen Übernahme von Firmen. Der Dschinn steckt voller Geheimnisse. Die erste Überraschung ist, dass er eine Frau ist.

Red und das FBI müssen Liz beschützen, da auf sie im Internet ein hohes Kopfgeld ausgesetzt wurde. Die Webseite finanziert sich durch Crowdfunding. Jeder, der meint, eine Person soll sterben, spendet für das Kopfgeld.

Der Milliardär Sir Crispin Crandall wohnt in seinem Airbus A-380, der in der Luft betankt wird. Er landet nur, um seine kostbare Fracht an Bord zu nehmen: Sir Crandall entführt die klügsten Köpfe unserer Zeit, um sie für die Zukunft zu konservieren.

Red und Liz sind immer noch auf der Flucht vor dem FBI, das ihnen dicht auf den Fersen ist. Als die beiden voneinander getrennt werden, gerät Red in eine gefährliche Situation. Nun müssen sie getrennt voneinander die richtigen Entscheidungen treffen.

Ein kanadischer Soldat bricht tot in der Zollabfertigung zusammen.

Als die Sea Patrol auf einer Patrouillenfahrt ein illegales Fischerboot entern möchte, um den rechtswidrigen Machenschaften der Haifischfänger ein Ende zu machen, stoßen sie auf erbitterten Widerstand von Seiten der Fischer. Die Sea Patrol muss sich unverrichteter Dinge zurückziehen, doch planen sie einen neuen Angriff auf das Schiff der Haifischjäger.

Als die Crew der HMAS Hammersley einen freien Abend an Land verbringen darf, nimmt auch Robert die Gelegenheit wahr und stürzt sich ins Nachtleben. Als er jedoch am nächsten Morgen völlig verkatert und mit einem Filmriss aufwacht, werden seine Kollegen misstrauisch. Ein Drogentest ergibt, dass jemand Robert Drogen ins Glas gekippt haben muss. Als dann noch eine Leiche gefunden wird, scheint das Chaos perfekt.

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Zahlungskräftige Menschen können mit dem Dschinn jede Rachephantasie wahrwerden lassen: von Kannibalismus bis hin zur feindlichen Übernahme von Firmen. Der Dschinn steckt voller Geheimnisse. Die erste Überraschung ist, dass er eine Frau ist.

Red und das FBI müssen Liz beschützen, da auf sie im Internet ein hohes Kopfgeld ausgesetzt wurde. Die Webseite finanziert sich durch Crowdfunding. Jeder, der meint, eine Person soll sterben, spendet für das Kopfgeld.

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Red und Liz sind immer noch auf der Flucht vor dem FBI, das ihnen dicht auf den Fersen ist. Als die beiden voneinander getrennt werden, gerät Red in eine gefährliche Situation. Nun müssen sie getrennt voneinander die richtigen Entscheidungen treffen.

Ein kanadischer Soldat bricht tot in der Zollabfertigung zusammen.

Als die Sea Patrol auf einer Patrouillenfahrt ein illegales Fischerboot entern möchte, um den rechtswidrigen Machenschaften der Haifischfänger ein Ende zu machen, stoßen sie auf erbitterten Widerstand von Seiten der Fischer. Die Sea Patrol muss sich unverrichteter Dinge zurückziehen, doch planen sie einen neuen Angriff auf das Schiff der Haifischjäger.

Als die Crew der HMAS Hammersley einen freien Abend an Land verbringen darf, nimmt auch Robert die Gelegenheit wahr und stürzt sich ins Nachtleben. Als er jedoch am nächsten Morgen völlig verkatert und mit einem Filmriss aufwacht, werden seine Kollegen misstrauisch. Ein Drogentest ergibt, dass jemand Robert Drogen ins Glas gekippt haben muss. Als dann noch eine Leiche gefunden wird, scheint das Chaos perfekt.

Detektiv Hudson und sein vierbeiniger Helfer wollen herausfinden, warum die Umweltfotografin Alia Roy nicht von einem Ausflug in den Wald zurückgekehrt ist. Bei ihren Ermittlungen stellen sie fest, dass Alia wahrscheinlich eine Schussverletzung hat.

Die ICS erhält den Hinweis, dass sich an Bord eines Frachters blinde Passagiere befinden. Als sie der Sache nachgehen wollen, verweigert ihnen Kapitän McKay den Zutritt. Kurz darauf meldet sich ein Seemann bei der ICS. Er beteuert, dass McKay ein nigerianisches Ehepaar über Bord geworfen hat.

Die ICS und Bianca Lagarda vom US-Heimatschutzministerium bereiten sich auf den Besuch des kubanischen Wirtschaftsministers Parada in Toronto vor. Es besteht die Gefahr, dass der Exilkubaner Luis Martinez ein Attentat verüben könnte. Der entschiedene Gegner Castros und verurteilte Doppelmörder war in Miami auf Bewährung frei gekommen und soll nun auf dem Weg nach Kanada sein.

Red unterstützt das Team bei der Verfolgung von Verbrechern, die wasserdichte Alibis für mörderische Kunden entwickeln. Liz' mögliche Wiedereinstellung beim FBI hängt von der Einschätzung und Diagnose ihres Psychotherapeuten ab.

Liz versucht, die Verfolgung von Toms Mördern von einem neuen Blickwinkel aus zu betrachten. Red sucht bei seiner Geldwäscheoperation nach einer kreativen Lösung für ein Steuerproblem. Das Team untersucht eine mysteriöse Frau.

Jamie versucht, den Schaden mit Hendon unter Kontrolle zu bringen. Gouverneur Perry hört eine Multimilliarden-Dollar-Rede für die Entwicklung auf Yellowstone. Jimmy nimmt in der Zwischenzeit an einem Rodeo-Wettbewerb teil.

Die Suche nach Emily wird immer intensiver, und schließlich wird ein FBI-Agent tot aufgefunden. Nick gerät daraufhin ins Zweifeln, was es mit Emily und ihrer Rückkehr wirklich auf sich hat. Emily versucht, sich der Verhaftung zu entziehen.

Die ICS erhält den Hinweis, dass sich an Bord eines Frachters blinde Passagiere befinden. Als sie der Sache nachgehen wollen, verweigert ihnen Kapitän McKay den Zutritt. Kurz darauf meldet sich ein Seemann bei der ICS. Er beteuert, dass McKay ein nigerianisches Ehepaar über Bord geworfen hat.

Die ICS und Bianca Lagarda vom US-Heimatschutzministerium bereiten sich auf den Besuch des kubanischen Wirtschaftsministers Parada in Toronto vor. Es besteht die Gefahr, dass der Exilkubaner Luis Martinez ein Attentat verüben könnte. Der entschiedene Gegner Castros und verurteilte Doppelmörder war in Miami auf Bewährung frei gekommen und soll nun auf dem Weg nach Kanada sein.