Rene Benet zna kako je biti devojka prosečnog izgleda u Njujorku - gradu genetski i finansijski blagoslovenih. Nakon što je pala s bicikla u teretani i udarila glavom, ulazi u svlačionicu i shvata šta se desilo - nožni mišići su joj lepo izdefinisani, kosa joj je svilenkasta, brada joj je izražena - znatno se prolepšala. Ali za sve ostale ona i dalje izgleda isto. Nova vera u sebe pomaže joj da zadobije poštovanje njenog nestvarno lepog šefa, nađe slatkog dečka i dobije pozivnice za žurke na krovovima zgrada. Ali ta magija ne traje večno i Rene će se uveriti da prava lepota nije samo ono što se vidi spolja.

Prijatelji iz detinjstva, Al Stanko i Niki Vetrino, još uvek žive u istom predgrađu u kojem su odrasli i rade za lokalnog preduzetnika Franka Parentea. Dok nemilosrdni Niki uživa u brutalnostima njihovih sve češćih nasilnih zadataka, Al, nadareni bubnjar, ipak je više muzičar nego mafijaš. Progonjen očevom smrću pre 20 godina, Al je rastrzan između prezira prema nasilju i odanosti prema šefu, koji ga bespogovorno štiti, ali zahteva apsolutnu poslušnost. Kada se u njegovu zgradu doseli lepa, ali tajanstvena Gabriela, Al se u nju zaljubi, ali uskoro se otkrije kako su njeni motivi dolaska takođe skriveni u kriminalnoj prošlosti opasnog komšiluka.

Vilou se vraća u svoj rodni grad kako bi pomogla sestri u planiranju venčanja. Kada otkrije da je pansion u kome su odrasli na prodaju, uspeva da ubedi vlasnika Davida da uredi pansion i tamo održi venčanje. Kako sve više vremena provode zajedno, Vilou sve više razmišlja o samostalnoj kupovini pansiona, ali i o mogućoj budućnosti sa Dejvidom.

Antoni (Antoni Hopkins) ima 80 godina, nestašan je, uporno hoće da živi sam i odbija negovatelje koje mu ćerka Ana (Olivija Kolman) dovodi. Ali pomoć je potrebna i Ani, jer više ne može svakodnevno da ga posećuje, a Antonijeva veza s realnošću polako slabi... Dok vidimo kako njegovo sećanje teče i nestaje, postavlja se pitanje koliko svog identiteta i prošlosti može Antoni da zadrži? Kako se Ana snalazi dok pati zbog gubljenja oca, iako je on i dalje živ pred njom?