Les membres de l'équipe se demandent s'il est bien raisonnable de s'adresser à une sorcière au comportement imprévisible pour se débarrasser d'un ange.

Reginald, Sarah et Maurice se dirigent vers Spokane. De son côté, Abraham organise une fête de la fin du monde pour les vampires.

Le meilleur ami de Sarah et Angela s'avère être un peu plus meurtrier qu'on ne le pensait. Elles vont devoir jouer de prudence pour le contenir.

Alors que la fin du monde est imminente, les vampires sont magiquement pris au piège dans le Slushy Shack.

C'est un grand jour sur le bateau : c'est le bal du capitaine, auquel assistent des invités de marque. Jamie partage un moment d'intimité avec Olly, tandis que Vivian se rapproche de Lily, l'une des invitées...

Jamie trouve un allié inattendu à bord du navire, qui lui promet d'enquêter de l'intérieur et de lui apporter les réponses qu'il attend désespérément.

Elena est décontenancée face aux déclarations d'un loup-garou qui affirme être son père. Stonehaven recherche de nouveaux membres pour la meute.

Elena essaie de convaincre Jeremy d'intervenir dans la vendetta qui oppose Sasha et Roman, l'Alpha russe, tandis que Nick essaie de découvrir les plans de Roman et de ses loups-garous.

La recherche de Kate Reece conduit Danny et Lexi au Vietnam. Les talents de combat de Lexi sont mis à l'épreuve lorsque l'équipe infiltre un club de lutte clandestin.

Après avoir obtenu de la part de Simon de nouvelles informations sur la dernière localisation de l'objet de leurs recherches, l'équipe se rend en Russie.

Le méchant demi-frère de Thor, Loki, échappe à la captivité à Asgard. Il se dirige vers la Terre et recherche Yggdrasil, l'arbre des neuf royaumes, qui détient le pouvoir de l'Univers et est caché sur la planète. Loki désire plus que tout le retrouver afin de le détruire. Pour cela, il réveille le dieu loup Fenrir. Loki espère ainsi avoir la domination sur tout. Avec les indications d'Odin, Thor suit son demi-frère afin de l'empêcher de réaliser ses sombres plans. Thor doit absolument maintenir les mondes en équilibre...

La fin pour tous les vampires de la planète paraît inéluctable, à moins que Reginald ne parvienne in-extremis à sauver la situation.

Reginald est prêt à tout pour l'amour. Il accepterait même d'être confronté aux conséquences inattendues qui pourraient en découler.

Le différend entre Sasha et Roman pourrait se résoudre à condition que Jeremy arrive à négocier une entente. Elena garde Konstantin, un prisonnier de la meute.

Jeremy doit faire preuve d'une très forte audace pour protéger la meute. De son côté, Elena soigne Sahsa durant sa convalescence. Elena découvre alors le passé qu'elle partage avec lui. Sahsa lui révèle enfin pourquoi il l'a naguère abandonnée...

Danny et Lexi embarquent pour la Mongolie. Ils s'associent à la bande de Levchenko qui espère bien trouver la Bannière Spirituelle et la garder en sa possession.

Simon tente de conclure un marché, sans savoir que Lexi, Danny et Shaw sont sur ses traces. Leur découverte va les mener jusqu'à Hong Kong.

Tyson et Shanika doivent intervenir au plus vite lorsqu'un aborigène est kidnappé par des vampires et qu'un pisteur disparaît ensuite. Ils sont en effet les seuls à pouvoir aider la communauté.

Après avoir trouvé le pisteur disparu et s'être sauvés, Tyson et Shanika apprennent que le roi vampire est arrivé en ville. Mais après avoir découvert le passé de Tyson, Shanika commence à se poser des questions quant à la nuit où sa mère a disparu...

Après le Centre de détention des Puissants, la brigade est également dotée d'un Absorbeur. Alors que Wolfe demande à ce que ses pouvoirs lui soient définitivement ôtés, Royalle cherche à le rencontrer. Walker veut lui aussi voir son ancien mentor mais se voit opposer un fin de non-recevoir. De son côté, Simons, chargé de récupérer le Sway, incite vivement Calista à en prendre mais celle-ci n'ose pas franchir le pas...

Royalle propose à Walker d'oublier leurs différends et de s'unir pour venir à bout de Wolfe. Il lui laisse douze heures pour prendre une décision. De son côté, Calista se réveille après sa prise de Sway : ravie d'avoir survécu, elle se demande quel est son pouvoir. Les préparatifs vont bon train pour la soirée de gala soutenue par la fondation Retro Girl. Une opération médiatique destinée à mettre en avant Zora est préparée dans le plus grand secret...