Mehrere Überfälle auf Viehtransporter halten die Crew der Hammersley in Atem. Dann erreicht die Crew ein Hilferuf von der Insel Karumba, die kürzlich überfluteten wurde. Dort trifft Bird auf ihren Exfreund Darryl, der noch Gefühle für sie hat. Als die Viehdiebe gefasst werden, stellt sich heraus, dass Darryl einer der Räuber ist. Ihm gelingt die Flucht, doch er schwört, sich an Bird zu rächen.

Kurzfristig sagt Charge einen Tauchlehrgang mit 2Dads ab. Dieser macht sich stattdessen mit der hübschen Elke auf den Weg ins Meer. Als Charge seinen Freund später am Hafen abholen will, erlebt er eine böse Überraschung. Sowohl von 2Dads als auch von seiner Tauchpartnerin fehlt jede Spur. Die Suche nach den beiden führt Charge zu einem Drogenkartell.

Beim Transport medizinischer Hilfsgüter gelangt die Crew der Hammersley nach Vatinae Island. Dort herrschen große Spannungen unter den Einwohnern und der Häuptling wird schwer verletzt. Nur eine Behandlung auf der Hammersley kann ihn noch retten, doch der Transport dorthin ist äußerst gefährlich. Währenddessen zeigt Bird Anzeichen einer rätselhaften Krankheit, die ihr Leben bedroht.

Fraser, ein alter Freund von 2Dads, wird Roberts neuer Assistent und arbeitet als Funker auf der Hammersley. Kurze Zeit danach erhält die Crew einen Notruf. Piraten haben eine Yacht überfallen. Wenig später wird erneut ein Schiff angegriffen, doch als die Hammersley zu Hilfe eilt, haben die Piraten bereits das Weite gesucht. Offensichtlich spielt ihnen jemand Insiderinformationen zu.

Bei der Überprüfung eines illegalen Fischerbootes macht die Crew der Hammersley eine seltsame Entdeckung. Nahezu alle an Bord sind blind geworden. Wenig später trifft die Hammersley erneut auf ein Boot, dessen Mannschaft illegal fischt. Die anfängliche Routinekontrolle wird für Kate lebensgefährlich, denn die kriminellen Fischer verwenden ein Nervengift.

Die Crew der Hammersley liest die schiffbrüchige Lara auf. Diese behauptet, dass ihr Schiff gesunken und ihr Ehemann seitdem spurlos verschwunden ist. Vor Ort wird die Mannschaft Zeuge eines merkwürdigen Streits. Der Bruder des Verschwundenen will um jeden Preis verhindern, dass ein Bergungsunternehmen nach der Yacht sucht. Und auch Lara verhält sich zunehmend seltsam.

Im allerletzten Moment kann Mike bei einem Landgang ein Kleinkind vor dem Tod bewahren. Überglücklich sichert dessen Vater ihm daraufhin unendliche Dankbarkeit zu. Mike weiß jedoch nicht, dass es sich dabei um einen einflussreichen Drogenboss handelt. Als die Mannschaft wenig später einen toten Drogenschmuggler aus dem Meer fischt, wird ausgerechnet Mike zum Ziel der Dealerbande.

2Dads macht in einer Bar die Bekanntschaft einer mysteriösen Schönheit. Doch so schnell wie sie aufgetaucht ist, ist die Unbekannte auch wieder verschwunden. Kurz darauf wird 2Dads Zeuge eines Selbstmordattentats in der Bar, das er nur mit Glück überlebt. Auf der Suche nach den Drahtziehern taucht unerwartet ein rätselhafter Fremder auf, der sich "der dritte Mann" nennt.

Bei einer Schiffskontrolle werden Kate, Swain, 2Dads und Dutchy in eine Schießerei verwickelt, in deren Verlauf Kate in Notwehr eine junge Frau tötet. Deren krimineller Bruder, Heath McGinley, schwört daraufhin Rache. Kate gerät in große Gefahr.

Dutchy lernt die hübsche Laurel Andrews kennen. Die beiden kommen sich näher und beginnen eine Affäre. Umso schlimmer ist es für ihn, als er erfährt, dass sie verheiratet ist. Doch Laurel schwört, dass sie nur Dutchy liebt und sich unter allen Umständen von ihrem Mann trennen will. Kurze Zeit später ist ihr Gatte tot und Dutchy gehört zum Kreis der Verdächtigen.

Als auf einem kanadischen Militärstützpunkt Waffen gestohlen werden, führt die Spur zu dem Belgier De Vos. Die Telefonnummer, die De Vos zuletzt wählte, gehört zu einer bekannten Soldatenkneipe. Dort ist auch Vennick Stammgast, der zum Zeitpunkt des Waffendiebstahls beurlaubt war. Vennick und dessen Kumpan Urquhart, ein ehemaliger Untergebener Kesslers, scheinen in den Fall verwickelt zu sein.

Bei einer Razzia in einem Nachtclub des Geschäftsmannes Pavel Makarov werden drei Tänzerinnen verhaftet. Doch am nächsten Tag verlangt Arbeitsministerin Suzanne Fleischer die sofortige Freilassung der Frauen und die Vernichtung aller Akten. Wieso hat die Arbeitsministerin ein Interesse an dem Fall.

Als die Agenten Gray und Layla den chinesischen Menschenschmuggler Lo Hok-Yin festnehmen wollen, meint Layla auf einem Handy eine Nachricht des CSIS-Chefs Mannering gehört zu haben, doch Mannering weist jede Verbindung zu dem Fall zurück.

Die britische Schauspielerin Amira reist anlässlich einer Konferenz zum Thema Kindersoldaten nach Toronto. Sie wird begleitet von Ali, einem sudanesischen Teenager, der mit einer Sondergenehmigung einreisen konnte. Als der Sudanese Suliman vorgibt, der leibliche Vater von Ali zu sein, der von Amira widerrechtlich adoptiert wurde, wird die ICS mit der Überprüfung seiner Aussagen beauftragt.

Während in Afghanistan zwei kanadische Soldaten von Taliban entführt wurden, wird in Toronto ein islamistischer Terroranschlag erwartet. Als ICS und CSIS gemeinsam ein Haus stürmen und drei gesuchte Islamisten festnehmen, entdecken die Einsatzkräfte eine verschleierte Frau und ihren Säugling in der Wohnung.

Es soll der einfachste und profitabelste Raubzug ihrer bisherigen Laufbahn werden: Das jugendliche Diebestrio Alex, Money und Rocky bricht in das Anwesen eines älteren blinden Mannes ein, der allein und zurückgezogen lebt und eine große Geldsumme in seinem Haus versteckt haben soll. Doch was die drei für leichte Beute gehalten haben, wird schnell zu einem Albtraum. Der blinde Kriegsveteran ist alles andere als ein hilfloses Opfer, und bald müssen die Teenager um ihr Leben fürchten.

Der Sohn eines einsamen Mannes kehrt plötzlich in sein Leben zurück und bringt eine Enkelin mit, von der er nie wusste. Als sein Sohn plötzlich verschwindet, versucht der Bäcker, um ihn zu finden und seine Enkelin vor Mafia-Killern zu schützen.

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs öffnen die Nazis ein Dimensionsportal. Den amerikanischen Streitkräften gelingt es, das Portal zu zerstören, doch dabei befreien sie einen jungen Dämon, den sie Hellboy nennen. Der Okkultismus-Experte Professor Bruttenholm wird sein Ziehvater. Gemeinsam mit der Herrscherin über das Feuer und dem Meeresmann Abe Sapiens arbeitet er fortan für das FBI. Als der Zauberer Rasputin wiederaufersteht und Rache schwört, ist Hellboys Einsatz erneut gefragt.

Der Sohn eines einsamen Mannes kehrt plötzlich in sein Leben zurück und bringt eine Enkelin mit, von der er nie wusste. Als sein Sohn plötzlich verschwindet, versucht der Bäcker, um ihn zu finden und seine Enkelin vor Mafia-Killern zu schützen.

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs öffnen die Nazis ein Dimensionsportal. Den amerikanischen Streitkräften gelingt es, das Portal zu zerstören, doch dabei befreien sie einen jungen Dämon, den sie Hellboy nennen. Der Okkultismus-Experte Professor Bruttenholm wird sein Ziehvater. Gemeinsam mit der Herrscherin über das Feuer und dem Meeresmann Abe Sapiens arbeitet er fortan für das FBI. Als der Zauberer Rasputin wiederaufersteht und Rache schwört, ist Hellboys Einsatz erneut gefragt.

Genny rekrutiert seinen Jugendfreund Gegé als Buchhalter. Er soll sich zwar eigentlich um die Finanzen kümmern, findet sich jedoch schnell an vorderster Front wieder. Patrizia kontaktiert Genny und bittet ihn um einen Gefallen.

Ciro hat Neapel den Rücken gekehrt und dient als Handlanger eines Gangsterclans unter einem gewissen Valentin in Sofia. Lange erträgt er die Zustände unter den Bulgaren jedoch nicht. Er entschließt sich zu einem waghalsigen Alleingang.

Wild will sein Image mit einem TV-Auftritt seiner Tochter aufpolieren. Die spanische Küstenwache fängt unterdessen Wilds Forschungsschiff ab, was zu einer diplomatischen Krise führt.

Bei einem Medikamententest im Labor wird Sarah als Geisel festgehalten. Jeder Versuch, mit Sarah in Kontakt zu treten, ist mit einer Provokation der Geiselnehmer verbunden, sodass Rex die Täter in Augenschein nehmen muss.

Red versucht mithilfe von Hinweisen, das Vermögen eines verstorbenen Finanziers sicherzustellen. Als ein Attentäter ebenfalls hinter dem Geld her ist, schließt sich das Team zusammen, um die Ansprüche der rechtmäßigen Erben zu schützen.

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Mord an einem Richter werfen ein neues Licht auf einen ungelösten Fall. Reds Beziehung zu einem vertrauten Kollegen gerät in eine prekäre Lage, als seine Zusammenarbeit mit dem FBI aufgedeckt wird.

Als Dr. Laken Perillos wieder auftaucht, gerät ein Mitglied der Task Force in Gefahr.

Die Rückkehr des Freelancers deckt eine Verschwörung auf, in die ein Fotograf verwickelt ist.

Das Team untersucht eine Reihe von Social-Media-Verschwörungen, die gefährliche öffentliche Angriffe simulieren. Als ein streng geheimes Regierungsprogramm gestohlen wird, arbeitet das Team daran, die Beteiligung des "Troll Farmers" aufzudecken.

Die ICS erhält den Hinweis, dass sich an Bord eines Frachters blinde Passagiere befinden. Als sie der Sache nachgehen wollen, verweigert ihnen Kapitän McKay den Zutritt. Kurz darauf meldet sich ein Seemann bei der ICS. Er beteuert, dass McKay ein nigerianisches Ehepaar über Bord geworfen hat.

Unbarmherzige Schmuggler haben ein Schiff mit Einwanderern versenkt, um danach die gestohlenen Museumsschätze ungehindert vom Meeresboden zu bergen. Die Crew der Hammersley stellt entsetzt fest, dass niemand den Anschlag überlebt hat. Die Trauer und Wut der Familienmitglieder lässt die ganze Sache allerdings aus dem Ruder laufen.

Bei der Überführung eines Strafgefangenen mit der Hammersley stirbt dieser unerwartet. Dr. Wallace, ein Arzt, der auf der Insel von der der Tote stammte, praktiziert, berichtet von einer kaum bekannten Krebsart. Diese wird von verseuchtem Wasser ausgelöst. Swain und Kate sind misstrauisch, bis die Todesursache des Häftlings festgestellt wird. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Bei einem Medikamententest im Labor wird Sarah als Geisel festgehalten. Jeder Versuch, mit Sarah in Kontakt zu treten, ist mit einer Provokation der Geiselnehmer verbunden, sodass Rex die Täter in Augenschein nehmen muss.

Red versucht mithilfe von Hinweisen, das Vermögen eines verstorbenen Finanziers sicherzustellen. Als ein Attentäter ebenfalls hinter dem Geld her ist, schließt sich das Team zusammen, um die Ansprüche der rechtmäßigen Erben zu schützen.

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Mord an einem Richter werfen ein neues Licht auf einen ungelösten Fall. Reds Beziehung zu einem vertrauten Kollegen gerät in eine prekäre Lage, als seine Zusammenarbeit mit dem FBI aufgedeckt wird.

Als Dr. Laken Perillos wieder auftaucht, gerät ein Mitglied der Task Force in Gefahr.

Die Rückkehr des Freelancers deckt eine Verschwörung auf, in die ein Fotograf verwickelt ist.

Das Team untersucht eine Reihe von Social-Media-Verschwörungen, die gefährliche öffentliche Angriffe simulieren. Als ein streng geheimes Regierungsprogramm gestohlen wird, arbeitet das Team daran, die Beteiligung des "Troll Farmers" aufzudecken.

Die ICS erhält den Hinweis, dass sich an Bord eines Frachters blinde Passagiere befinden. Als sie der Sache nachgehen wollen, verweigert ihnen Kapitän McKay den Zutritt. Kurz darauf meldet sich ein Seemann bei der ICS. Er beteuert, dass McKay ein nigerianisches Ehepaar über Bord geworfen hat.

Unbarmherzige Schmuggler haben ein Schiff mit Einwanderern versenkt, um danach die gestohlenen Museumsschätze ungehindert vom Meeresboden zu bergen. Die Crew der Hammersley stellt entsetzt fest, dass niemand den Anschlag überlebt hat. Die Trauer und Wut der Familienmitglieder lässt die ganze Sache allerdings aus dem Ruder laufen.

Bei der Überführung eines Strafgefangenen mit der Hammersley stirbt dieser unerwartet. Dr. Wallace, ein Arzt, der auf der Insel von der der Tote stammte, praktiziert, berichtet von einer kaum bekannten Krebsart. Diese wird von verseuchtem Wasser ausgelöst. Swain und Kate sind misstrauisch, bis die Todesursache des Häftlings festgestellt wird. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Bei einem Medikamententest im Labor wird Sarah als Geisel festgehalten. Jeder Versuch, mit Sarah in Kontakt zu treten, ist mit einer Provokation der Geiselnehmer verbunden, sodass Rex die Täter in Augenschein nehmen muss.

Polizeichef Jesse Stone hat in den letzten Jahren einen guten Job in den Straßen von Boston verrichtet. Die Kriminalitätsrate ist so stark gesunken, dass der mürrische Gesetzeshüter schon kurz davor ist, sich zu langweilen. Doch plötzlich geschieht ein brutaler Mord, der die Polizei vor ein Rätsel stellt. Nun liegt es wieder an Jesse und seinen Nachforschungen, den Mörder zu fassen, bevor es zu spät ist.

Endlich hat Detective Bud Carter Auftragskiller Jesse Weiland zur Strecke gebracht. Um einer lebenslangen Haftstrafe zu entgehen, entschließt sich der Hitman, als Informant für die Polizei zu arbeiten und gegen seine Auftraggeber auszusagen. Doch Gangsterboss Lutin Adams bekommt Wind davon und rächt sich an dessen Familie. Jetzt sinnt Weiland nur noch auf Vergeltung.

John führt einige Veränderungen durch. Kayce und Rip geraten aneinander. Beth beginnt, Land aufzukaufen, um die Ranch abzusichern. Für Monica beginnt derweil mit ihrer Professur an der Universität ein neuer Lebensabschnitt.

Brady empfängt einen Besucher aus seiner Vergangenheit. Holly ist zunehmend frustriert. Als Hodges das merkt, bezieht er sie in seine inoffiziellen Ermittlungen ein. Währenddessen setzt Cora Dr. Babineau weiter unter Druck.

Polizeichef Jesse Stone hat in den letzten Jahren einen guten Job in den Straßen von Boston verrichtet. Die Kriminalitätsrate ist so stark gesunken, dass der mürrische Gesetzeshüter schon kurz davor ist, sich zu langweilen. Doch plötzlich geschieht ein brutaler Mord, der die Polizei vor ein Rätsel stellt. Nun liegt es wieder an Jesse und seinen Nachforschungen, den Mörder zu fassen, bevor es zu spät ist.

Endlich hat Detective Bud Carter Auftragskiller Jesse Weiland zur Strecke gebracht. Um einer lebenslangen Haftstrafe zu entgehen, entschließt sich der Hitman, als Informant für die Polizei zu arbeiten und gegen seine Auftraggeber auszusagen. Doch Gangsterboss Lutin Adams bekommt Wind davon und rächt sich an dessen Familie. Jetzt sinnt Weiland nur noch auf Vergeltung.

Brady empfängt einen Besucher aus seiner Vergangenheit. Holly ist zunehmend frustriert. Als Hodges das merkt, bezieht er sie in seine inoffiziellen Ermittlungen ein. Währenddessen setzt Cora Dr. Babineau weiter unter Druck.

Bei einem Medikamententest im Labor wird Sarah als Geisel festgehalten. Jeder Versuch, mit Sarah in Kontakt zu treten, ist mit einer Provokation der Geiselnehmer verbunden, sodass Rex die Täter in Augenschein nehmen muss.

Die ICS erhält den Hinweis, dass sich an Bord eines Frachters blinde Passagiere befinden. Als sie der Sache nachgehen wollen, verweigert ihnen Kapitän McKay den Zutritt. Kurz darauf meldet sich ein Seemann bei der ICS. Er beteuert, dass McKay ein nigerianisches Ehepaar über Bord geworfen hat.

Bei der Explosion eines Foodtrucks kommt ein Angestellter eines verhassten Gastronomen ums Leben. Der Kreis der Verdächtigen ist somit immens. Privat steht Charlie möglicherweise vor einer neuen Beziehung. Außerdem braucht Rex viel Zuwendung.

Das Team kämpft gegen die Zeit, um einen von der Regierung gestohlenen Gegenstand wiederzufinden.

Ein Häftling im Hochsicherheitsgefängnis zieht plötzlich eine Schusswaffe und eröffnet das Feuer. Die Taskforce nimmt Ermittlungen gegen einen Schmuggler namens "The Postman" auf. Da erinnert sich Cooper an eine frühere Verbindung zum Verdächtigen.

"Red" Reddington gerät bei einem Überfall in Philadelphia offenbar in eine Geiselnahme. In Washington D.C. beschäftigt sich währenddessen Senator Panabaker mit den Geschäften der Task Force und erforscht Siya die Vergangenheit ihrer Mutter.

Nachdem er einen beunruhigenden Anruf von einem alten Bekannten erhält, denkt Dembe über seine komplizierte Vergangenheit nach. Ein ehrgeiziger Kongressabgeordneter beginnt, die Arbeitsweise des Teams infrage zu stellen.

Während sie Red bei einer Reihe ungewöhnlicher Aufgaben begleitet, erfährt Siya mehr über Meeras Vergangenheit. Deputy Hudson versucht einen mächtigen Freund davon zu überzeugen, sich seinem Kreuzzug gegen das Team anzuschließen.

Die ICS und Bianca Lagarda vom US-Heimatschutzministerium bereiten sich auf den Besuch des kubanischen Wirtschaftsministers Parada in Toronto vor. Es besteht die Gefahr, dass der Exilkubaner Luis Martinez ein Attentat verüben könnte. Der entschiedene Gegner Castros und verurteilte Doppelmörder war in Miami auf Bewährung frei gekommen und soll nun auf dem Weg nach Kanada sein.

Durch Dutchys Leichtsinn gerät eine Undercoveroperation, die eine Terrorgruppe ausschalten soll, in Gefahr. Wenig später wird Jim Roth, der dabei als verdeckter Ermittler unterwegs war, schwer verletzt. Damit der Einsatz doch noch gelingt, springt Dutchy für Jim ein. Unterdessen steht Mikes Beziehung zu Kate auf dem Prüfstand.

2Dads beobachtet zufällig einen Drogenschmuggel. Bei ihren Nachforschungen stellt die Crew der Hammersley fest, dass aufgrund der schlechten Fangsituation alle Fischer des Ortes für den Schmugglerring arbeiten. Die Drogendealer sehen ihr Geschäft gefährdet und nehmen Charge, Ryan und Bird gefangen.

Bei der Explosion eines Foodtrucks kommt ein Angestellter eines verhassten Gastronomen ums Leben. Der Kreis der Verdächtigen ist somit immens. Privat steht Charlie möglicherweise vor einer neuen Beziehung. Außerdem braucht Rex viel Zuwendung.

Das Team kämpft gegen die Zeit, um einen von der Regierung gestohlenen Gegenstand wiederzufinden.

Ein Häftling im Hochsicherheitsgefängnis zieht plötzlich eine Schusswaffe und eröffnet das Feuer. Die Taskforce nimmt Ermittlungen gegen einen Schmuggler namens "The Postman" auf. Da erinnert sich Cooper an eine frühere Verbindung zum Verdächtigen.

"Red" Reddington gerät bei einem Überfall in Philadelphia offenbar in eine Geiselnahme. In Washington D.C. beschäftigt sich währenddessen Senator Panabaker mit den Geschäften der Task Force und erforscht Siya die Vergangenheit ihrer Mutter.

Nachdem er einen beunruhigenden Anruf von einem alten Bekannten erhält, denkt Dembe über seine komplizierte Vergangenheit nach. Ein ehrgeiziger Kongressabgeordneter beginnt, die Arbeitsweise des Teams infrage zu stellen.

Während sie Red bei einer Reihe ungewöhnlicher Aufgaben begleitet, erfährt Siya mehr über Meeras Vergangenheit. Deputy Hudson versucht einen mächtigen Freund davon zu überzeugen, sich seinem Kreuzzug gegen das Team anzuschließen.

Die ICS und Bianca Lagarda vom US-Heimatschutzministerium bereiten sich auf den Besuch des kubanischen Wirtschaftsministers Parada in Toronto vor. Es besteht die Gefahr, dass der Exilkubaner Luis Martinez ein Attentat verüben könnte. Der entschiedene Gegner Castros und verurteilte Doppelmörder war in Miami auf Bewährung frei gekommen und soll nun auf dem Weg nach Kanada sein.

Durch Dutchys Leichtsinn gerät eine Undercoveroperation, die eine Terrorgruppe ausschalten soll, in Gefahr. Wenig später wird Jim Roth, der dabei als verdeckter Ermittler unterwegs war, schwer verletzt. Damit der Einsatz doch noch gelingt, springt Dutchy für Jim ein. Unterdessen steht Mikes Beziehung zu Kate auf dem Prüfstand.

2Dads beobachtet zufällig einen Drogenschmuggel. Bei ihren Nachforschungen stellt die Crew der Hammersley fest, dass aufgrund der schlechten Fangsituation alle Fischer des Ortes für den Schmugglerring arbeiten. Die Drogendealer sehen ihr Geschäft gefährdet und nehmen Charge, Ryan und Bird gefangen.

Bei der Explosion eines Foodtrucks kommt ein Angestellter eines verhassten Gastronomen ums Leben. Der Kreis der Verdächtigen ist somit immens. Privat steht Charlie möglicherweise vor einer neuen Beziehung. Außerdem braucht Rex viel Zuwendung.

Der koordinierte Angriff auf die Familie Dutton geht weiter, während alle nach den Verantwortlichen suchen. Kayce jagt die Angreifer. Mo besucht ein Casino und Rip muss in der Zwischenzeit sein gegebenes Versprechen halten.

Der Yellowstone erholt sich von dem letzten Angriff und beginnt Rache zu planen. John und Kayce sprechen unterdessen über den Angriff. Jamie findet ein neues Zuhause. Beth und Rip bekommen einen überraschenden Besuch. Rainwater erhält ein Angebot.

John sinnt mithilfe einiger unerwarteter Verbündeter auf Rache. Kayce löst unterdessen ein Problem mit einer unkonventionellen Methode. Beth zeigt Carter seine Möglichkeiten. Jimmy bereitet sich auf eine Veränderung vor.

Eine Mordserie an jungen Männern hält ganz Five Points in Atem. Detective Kevin Corcoran und seine Kollegen stehen unter enormem Erfolgsdruck, zumal General Brendan Donovan inzwischen die Leitung des 6. Reviers übernommen hat. Dr. Matthew Freeman erhält unterdessen von seinem Mentor ein verlockendes Angebot und in Uptown Manhattan plant Robert Morehouse seine Hochzeit mit Elizabeth Haverford.

Rainwater schließt sich mit Jenkins zusammen, um einen Geschäftsdeal abzuschließen. Allerdings versuchen mächtige neue Gegenspieler, ihre Pläne zu verhindern. John und Beth bereiten unterdessen einen neuen politischen Kandidaten vor.

Die Ravens wollen ihre Schulden gegenüber dem Kartell begleichen, indem sie den Velasquez-Patriarchen befreien. Allerdings sehen sie sich dadurch schon bald mit einem neuen Rivalen konfrontiert. Ein Zeitungsartikel sorgt für Aufregung.

Der koordinierte Angriff auf die Familie Dutton geht weiter, während alle nach den Verantwortlichen suchen. Kayce jagt die Angreifer. Mo besucht ein Casino und Rip muss in der Zwischenzeit sein gegebenes Versprechen halten.

Der Yellowstone erholt sich von dem letzten Angriff und beginnt Rache zu planen. John und Kayce sprechen unterdessen über den Angriff. Jamie findet ein neues Zuhause. Beth und Rip bekommen einen überraschenden Besuch. Rainwater erhält ein Angebot.

John sinnt mithilfe einiger unerwarteter Verbündeter auf Rache. Kayce löst unterdessen ein Problem mit einer unkonventionellen Methode. Beth zeigt Carter seine Möglichkeiten. Jimmy bereitet sich auf eine Veränderung vor.

Eine Mordserie an jungen Männern hält ganz Five Points in Atem. Detective Kevin Corcoran und seine Kollegen stehen unter enormem Erfolgsdruck, zumal General Brendan Donovan inzwischen die Leitung des 6. Reviers übernommen hat. Dr. Matthew Freeman erhält unterdessen von seinem Mentor ein verlockendes Angebot und in Uptown Manhattan plant Robert Morehouse seine Hochzeit mit Elizabeth Haverford.

Die Ravens wollen ihre Schulden gegenüber dem Kartell begleichen, indem sie den Velasquez-Patriarchen befreien. Allerdings sehen sie sich dadurch schon bald mit einem neuen Rivalen konfrontiert. Ein Zeitungsartikel sorgt für Aufregung.

Bei der Explosion eines Foodtrucks kommt ein Angestellter eines verhassten Gastronomen ums Leben. Der Kreis der Verdächtigen ist somit immens. Privat steht Charlie möglicherweise vor einer neuen Beziehung. Außerdem braucht Rex viel Zuwendung.

Die ICS und Bianca Lagarda vom US-Heimatschutzministerium bereiten sich auf den Besuch des kubanischen Wirtschaftsministers Parada in Toronto vor. Es besteht die Gefahr, dass der Exilkubaner Luis Martinez ein Attentat verüben könnte. Der entschiedene Gegner Castros und verurteilte Doppelmörder war in Miami auf Bewährung frei gekommen und soll nun auf dem Weg nach Kanada sein.

Charlie nimmt die Moderatorin einer Morgenshow unter die Lupe, als ihr Ehemann tot aufgefunden wird.

Die Einsatzgruppe sucht nach einer Frischvermählten. Red bietet einem Kartellführer seine Hilfe an.

Um sich gegenüber dem Kongressabgeordneten Hudson zu beweisen, liefert Red dem Team drei Kriminalfälle, die sehr viel tiefer gehen, als es zunächst den Anschein hat. Ressler hilft einem Freund bei einer Wiedergutmachung.

Senatorin Panabaker und Cooper warten auf die Entscheidung über das Schicksal der Task Force. Als eine korrupte Anwältin mit einer Reihe von Vertuschungsaktionen in Verbindung gebracht wird, hilft Red dem Team bei den Ermittlungen.

Die Task Force stößt auf einen Ring betrügerischer Unternehmen, die Schmuggelware in die ganze Welt verschicken. Die Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson intensivieren sich, als er Hilfe aus den Reihen des FBI erhält.

Red's Versuch, ein Treffen zwischen zwei rivalisierenden Familien zu vermitteln, nimmt eine tödliche Wendung. Als ein schwer fassbarer Krimineller mit dem Vorfall in Verbindung gebracht wird, beginnt für die Task Force ein Wettlauf mit der Zeit.

Plutonium aus US-Raketen soll in Kanada wiederaufbereitet werden. Ein geheimer Transport der Sprengköpfe wird von militanten Atomkraftgegnern an der Grenze gestoppt. Ein Demonstrant wird schwer verletzt, fünf kommen in Untersuchungshaft, darunter auch Mike Kesslers Tochter Zoe.

Das Tauchboot von Wissenschaftlerin Tracey McQueen und ihrem Mann Jack ist manövrierunfähig. Als die Hammersley die beiden an Bord nehmen will, bittet Jack 2Dads bei der Reparatur um Hilfe. Doch alles geht schief und das Forschungsboot versinkt. Nur Jack kann sich retten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn 2Dads ist im Boot gefangen.

Die Hammersley soll vier Agenten an Bord nehmen. Doch der vermeintliche Routineangriff endet in einer Katastrophe. Durch eine Falle werden drei der Männer getötet, einzig Smith kann sich auf die Hammersley retten. Kurze Zeit später ist jedoch auch er tot. Der Verdacht fällt ausgerechnet auf 2Dads.

Charlie nimmt die Moderatorin einer Morgenshow unter die Lupe, als ihr Ehemann tot aufgefunden wird.

Die Einsatzgruppe sucht nach einer Frischvermählten. Red bietet einem Kartellführer seine Hilfe an.

Um sich gegenüber dem Kongressabgeordneten Hudson zu beweisen, liefert Red dem Team drei Kriminalfälle, die sehr viel tiefer gehen, als es zunächst den Anschein hat. Ressler hilft einem Freund bei einer Wiedergutmachung.

Senatorin Panabaker und Cooper warten auf die Entscheidung über das Schicksal der Task Force. Als eine korrupte Anwältin mit einer Reihe von Vertuschungsaktionen in Verbindung gebracht wird, hilft Red dem Team bei den Ermittlungen.

Die Task Force stößt auf einen Ring betrügerischer Unternehmen, die Schmuggelware in die ganze Welt verschicken. Die Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson intensivieren sich, als er Hilfe aus den Reihen des FBI erhält.

Red's Versuch, ein Treffen zwischen zwei rivalisierenden Familien zu vermitteln, nimmt eine tödliche Wendung. Als ein schwer fassbarer Krimineller mit dem Vorfall in Verbindung gebracht wird, beginnt für die Task Force ein Wettlauf mit der Zeit.

Plutonium aus US-Raketen soll in Kanada wiederaufbereitet werden. Ein geheimer Transport der Sprengköpfe wird von militanten Atomkraftgegnern an der Grenze gestoppt. Ein Demonstrant wird schwer verletzt, fünf kommen in Untersuchungshaft, darunter auch Mike Kesslers Tochter Zoe.

Das Tauchboot von Wissenschaftlerin Tracey McQueen und ihrem Mann Jack ist manövrierunfähig. Als die Hammersley die beiden an Bord nehmen will, bittet Jack 2Dads bei der Reparatur um Hilfe. Doch alles geht schief und das Forschungsboot versinkt. Nur Jack kann sich retten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn 2Dads ist im Boot gefangen.

Die Hammersley soll vier Agenten an Bord nehmen. Doch der vermeintliche Routineangriff endet in einer Katastrophe. Durch eine Falle werden drei der Männer getötet, einzig Smith kann sich auf die Hammersley retten. Kurze Zeit später ist jedoch auch er tot. Der Verdacht fällt ausgerechnet auf 2Dads.

Charlie nimmt die Moderatorin einer Morgenshow unter die Lupe, als ihr Ehemann tot aufgefunden wird.

Da die Verdächtigen immer noch auf freiem Fuß sind und sich die Bedingungen unter Tage zusehends verschlechtern, liefern sich die Rettungskräfte ein dramatisches Wettrennen gegen die Zeit, um die eingeschlossenen Opfer zu erreichen.

Als endlich verwertbare Beweise gegen Sean O'Neal ans Licht kommen, arbeiten Upton und das Team unermüdlich daran, im Geheimen einen Fall aufzubauen. Sie entdecken, dass Sean schwer fassbar und gefährlicher ist als erwartet.

Um den Geheimdienst von den Ermittlungen gegen seinen Sohn abzulenken, zwingt Chief O'Neal das Team, sich um einen Fall lächerlichen Fall zu kümmern. Burgess wird dadurch in schwierige Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit zurückgeworfen.

Kai und Alex gehen als New-Age-Paar verdeckt auf eine Selbsthilfe-Reise, um eine naive junge Frau aus den Fängen einer gefährlichen Sekte zu befreien.

Die Duttons versuchen herauszufinden, wer ihr Geschäft sabotiert. John Duttons Gegnern gelingt ein Schlag gegen Yellowstone. John findet einen unerwarteten Verbündeten. Kayce hat seinen ersten Tag als Viehzucht-Beauftragter.

Bei einem Einsatz geraten Kate, Mike und Dutchy in einen bedrohlichen Hinterhalt. Der Kaptain des Fischerbootes, das voll mit geschmuggeltem Alkohol ist, nimmt Kate gefangen. Dutchy hält dem hohen Druck nicht stand und kann die Situation nicht entschärfen. Daraufhin müssen sie ihre Waffen abgeben. Der Verlust der Waffen hat schwerwiegende Folgen für die ganze Crew der Hammersley.

Da die Verdächtigen immer noch auf freiem Fuß sind und sich die Bedingungen unter Tage zusehends verschlechtern, liefern sich die Rettungskräfte ein dramatisches Wettrennen gegen die Zeit, um die eingeschlossenen Opfer zu erreichen.

Als endlich verwertbare Beweise gegen Sean O'Neal ans Licht kommen, arbeiten Upton und das Team unermüdlich daran, im Geheimen einen Fall aufzubauen. Sie entdecken, dass Sean schwer fassbar und gefährlicher ist als erwartet.

Um den Geheimdienst von den Ermittlungen gegen seinen Sohn abzulenken, zwingt Chief O'Neal das Team, sich um einen Fall lächerlichen Fall zu kümmern. Burgess wird dadurch in schwierige Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit zurückgeworfen.

Kai und Alex gehen als New-Age-Paar verdeckt auf eine Selbsthilfe-Reise, um eine naive junge Frau aus den Fängen einer gefährlichen Sekte zu befreien.

Bei einem Einsatz geraten Kate, Mike und Dutchy in einen bedrohlichen Hinterhalt. Der Kaptain des Fischerbootes, das voll mit geschmuggeltem Alkohol ist, nimmt Kate gefangen. Dutchy hält dem hohen Druck nicht stand und kann die Situation nicht entschärfen. Daraufhin müssen sie ihre Waffen abgeben. Der Verlust der Waffen hat schwerwiegende Folgen für die ganze Crew der Hammersley.

Charlie nimmt die Moderatorin einer Morgenshow unter die Lupe, als ihr Ehemann tot aufgefunden wird.

Plutonium aus US-Raketen soll in Kanada wiederaufbereitet werden. Ein geheimer Transport der Sprengköpfe wird von militanten Atomkraftgegnern an der Grenze gestoppt. Ein Demonstrant wird schwer verletzt, fünf kommen in Untersuchungshaft, darunter auch Mike Kesslers Tochter Zoe.

Verwandeln Sie Ihren Bildschirm in ein Lagerfeuer. Echter kann ein Lagerfeuer nicht wirken.

Der Tod eines Kurators und das plötzliche Verschwinden einer Skulptur in der Galerie führen Charlie, Rex und Sarah in eine unbekannte Welt der Kunst. Jesse ist von heftigem Muskelkater geplagt, seit er Sarahs neuer Laufpartner ist.

Ein kryptischer Hinweis von Red führt die Task Force dazu, eine Sicherheitslücke in der US-Regierung zu entlarven. Kongressabgeordneter Hudson unternimmt wichtige Schritte, um die inneren Abläufe der Task Force aufzudecken.

Cooper wird vom Generalstaatsanwalt vorgeladen. Bei seiner Zeugenaussage verhält er sich defensiv. Arthur Hudson steht als zweiter auf der schwarzen Liste und ist in Besitz einer Aufnahme, auf der Cooper kompromittierende Äußerungen von sich gibt.

Unter dem Druck von Hudsons Ermittlungen muss die Task Force Reds nächsten Schritt vorhersehen.

Nixons Aussage über Red schockiert die Taskforce. Bei der Durchsuchung des Badehauses entdeckt Siya ein wichtiges Detail und Ressler geht einer neuen Spur nach. Die Entscheidung über die Zukunft der Reddington Task Force des FBI ist gefallen.

Raymond "Red" Reddington, einer der international meistgesuchten Verbrecher, stellt sich dem FBI. Unter der Bedingung, dass er nur mit Elizabeth Keen zusammenarbeitet, verspricht er, dabei zu helfen, den Terroristen Zamani zu überführen.

An der Grenze wird der verurteilte Pädophile Glen Burgess festgenommen, der beteuert, seine bevorstehende Thailand-Reise diene ausschließlich spirituellen Zwecken. Neben zahllosen von ihm selbst generierten kinderpornographischen Zeichnungen findet sich im Papierkorb seines Rechners die Mail eines gewissen Skinner mit dem Foto der seit 18 Monaten vermissten Katie im Anhang.

Unter der Leitung von Dutchy nehmen Robert, 2Dads und Bird an einer Übung auf einer einsamen Insel teil. Bird ist zunächst unsicher. Doch dann werden ihre Freunde von zwei Serienkillern entführt und Bird bleibt nicht viel Zeit, um sie zu retten.

Die Hammersley stoppt ein illegales Fischerboot. Karno, der Kapitän des Schiffes, bittet jedoch um Gnade. Ohne Boot steht er bei dem Schwerkriminellen Horta Cheng auf der Abschussliste. Daraufhin wird ihm ein Deal gewährt. Wenn er gegen Cheng aussagt, erhält er Schutz und sein Boot zurück. Doch es kommt anders als geplant.

Der Tod eines Kurators und das plötzliche Verschwinden einer Skulptur in der Galerie führen Charlie, Rex und Sarah in eine unbekannte Welt der Kunst. Jesse ist von heftigem Muskelkater geplagt, seit er Sarahs neuer Laufpartner ist.

Ein kryptischer Hinweis von Red führt die Task Force dazu, eine Sicherheitslücke in der US-Regierung zu entlarven. Kongressabgeordneter Hudson unternimmt wichtige Schritte, um die inneren Abläufe der Task Force aufzudecken.

Cooper wird vom Generalstaatsanwalt vorgeladen. Bei seiner Zeugenaussage verhält er sich defensiv. Arthur Hudson steht als zweiter auf der schwarzen Liste und ist in Besitz einer Aufnahme, auf der Cooper kompromittierende Äußerungen von sich gibt.

Unter dem Druck von Hudsons Ermittlungen muss die Task Force Reds nächsten Schritt vorhersehen.

Nixons Aussage über Red schockiert die Taskforce. Bei der Durchsuchung des Badehauses entdeckt Siya ein wichtiges Detail und Ressler geht einer neuen Spur nach. Die Entscheidung über die Zukunft der Reddington Task Force des FBI ist gefallen.

Raymond "Red" Reddington, einer der international meistgesuchten Verbrecher, stellt sich dem FBI. Unter der Bedingung, dass er nur mit Elizabeth Keen zusammenarbeitet, verspricht er, dabei zu helfen, den Terroristen Zamani zu überführen.

An der Grenze wird der verurteilte Pädophile Glen Burgess festgenommen, der beteuert, seine bevorstehende Thailand-Reise diene ausschließlich spirituellen Zwecken. Neben zahllosen von ihm selbst generierten kinderpornographischen Zeichnungen findet sich im Papierkorb seines Rechners die Mail eines gewissen Skinner mit dem Foto der seit 18 Monaten vermissten Katie im Anhang.

Unter der Leitung von Dutchy nehmen Robert, 2Dads und Bird an einer Übung auf einer einsamen Insel teil. Bird ist zunächst unsicher. Doch dann werden ihre Freunde von zwei Serienkillern entführt und Bird bleibt nicht viel Zeit, um sie zu retten.

Die Hammersley stoppt ein illegales Fischerboot. Karno, der Kapitän des Schiffes, bittet jedoch um Gnade. Ohne Boot steht er bei dem Schwerkriminellen Horta Cheng auf der Abschussliste. Daraufhin wird ihm ein Deal gewährt. Wenn er gegen Cheng aussagt, erhält er Schutz und sein Boot zurück. Doch es kommt anders als geplant.

Der Tod eines Kurators und das plötzliche Verschwinden einer Skulptur in der Galerie führen Charlie, Rex und Sarah in eine unbekannte Welt der Kunst. Jesse ist von heftigem Muskelkater geplagt, seit er Sarahs neuer Laufpartner ist.

Bei einer Razzia in einem Nachtclub des Geschäftsmannes Pavel Makarov werden drei Tänzerinnen verhaftet. Doch am nächsten Tag verlangt Arbeitsministerin Suzanne Fleischer die sofortige Freilassung der Frauen und die Vernichtung aller Akten. Wieso hat die Arbeitsministerin ein Interesse an dem Fall.

Als die Agenten Gray und Layla den chinesischen Menschenschmuggler Lo Hok-Yin festnehmen wollen, meint Layla auf einem Handy eine Nachricht des CSIS-Chefs Mannering gehört zu haben, doch Mannering weist jede Verbindung zu dem Fall zurück.

Red hat es auf einen Blacklister abgesehen, der seine Machtposition schamlos ausnutzt.

Red zieht auf der Suche nach einem Schatz die Aufmerksamkeit eines schlauen Manipulators auf sich. Dieser will seinen verloren gegangenen Wohlstand unbedingt wiedererlangen. Derweil schmiedet Liz Rachepläne und orientiert sich an einem Blacklister.

Jamie versucht vor lauter Verzweiflung alles, um einen Fehler wiedergutzumachen. Jimmy ist unterdessen damit beschäftigt, sich etwas Geld dazuzuverdienen. Kayce stellt Dan bezüglich der toten Rinder auf der Ranch zur Rede.

Der Zeuge wird getötet und Emily gerät unter Verdacht. Tommy Gibbs und der Polizeichef ermitteln gegen sie, während Emily mit Nick nach einem FBI-Agenten sucht, der den Zeugen zum Lügen gebracht haben soll. Emily hat noch einen ganz anderen Verdacht.

Bei einer Razzia in einem Nachtclub des Geschäftsmannes Pavel Makarov werden drei Tänzerinnen verhaftet. Doch am nächsten Tag verlangt Arbeitsministerin Suzanne Fleischer die sofortige Freilassung der Frauen und die Vernichtung aller Akten. Wieso hat die Arbeitsministerin ein Interesse an dem Fall.

Als die Agenten Gray und Layla den chinesischen Menschenschmuggler Lo Hok-Yin festnehmen wollen, meint Layla auf einem Handy eine Nachricht des CSIS-Chefs Mannering gehört zu haben, doch Mannering weist jede Verbindung zu dem Fall zurück.

Red hat es auf einen Blacklister abgesehen, der seine Machtposition schamlos ausnutzt.

Red zieht auf der Suche nach einem Schatz die Aufmerksamkeit eines schlauen Manipulators auf sich. Dieser will seinen verloren gegangenen Wohlstand unbedingt wiedererlangen. Derweil schmiedet Liz Rachepläne und orientiert sich an einem Blacklister.

Der Zeuge wird getötet und Emily gerät unter Verdacht. Tommy Gibbs und der Polizeichef ermitteln gegen sie, während Emily mit Nick nach einem FBI-Agenten sucht, der den Zeugen zum Lügen gebracht haben soll. Emily hat noch einen ganz anderen Verdacht.

Der Tod eines Kurators und das plötzliche Verschwinden einer Skulptur in der Galerie führen Charlie, Rex und Sarah in eine unbekannte Welt der Kunst. Jesse ist von heftigem Muskelkater geplagt, seit er Sarahs neuer Laufpartner ist.

An der Grenze wird der verurteilte Pädophile Glen Burgess festgenommen, der beteuert, seine bevorstehende Thailand-Reise diene ausschließlich spirituellen Zwecken. Neben zahllosen von ihm selbst generierten kinderpornographischen Zeichnungen findet sich im Papierkorb seines Rechners die Mail eines gewissen Skinner mit dem Foto der seit 18 Monaten vermissten Katie im Anhang.

Der Tod eines Kurators und das plötzliche Verschwinden einer Skulptur in der Galerie führen Charlie, Rex und Sarah in eine unbekannte Welt der Kunst. Jesse ist von heftigem Muskelkater geplagt, seit er Sarahs neuer Laufpartner ist.

Als ein Aktivist ermordet in einer Wasserabfüllanlage aufgefunden wird, wird die Tat zunächst seinem Komplizen zugeschoben. Doch Detective Charlie Hudson und sein Polizeihund Rex sind bald einer anderen Fährte auf der Spur.

Red prophezeit, dass der Serienkiller, auch bekannt als "der Freelancer", wieder zuschlagen wird. Sein nächstes Opfer soll Floriana Campo sein. Liz und Red müssen daher nun undercover ermitteln und bekommen Rückendeckung von Ressler und Meera Malik.

Das FBI ist schon lange hinter dem chinesischen Spion Wujing her. Nun haben die Beamten die Chance, den Agenten mit Reds Hilfe auf frischer Tat zu ertappen und festzunehmen. Red soll Wujing angeblich helfen, geheime Nachrichten des CIA zu dekodieren.

Liz begleitet einen Zeugen vor Gericht, der gegen den Drogenboss Hector Lorca aussagen soll. Der Zeuge wird verschleppt und Reds Interesse ist geweckt. Er glaubt, dass der "Stewmaker" angeworben wurde, um Lorca vor einer Verurteilung zu schützen.

Liz und Ressler erfahren, dass Nummer 85 auf Reds Liste ein Kurier ist, der keinen Schmerz empfinden kann. Sie machen sich auf die Suche nach ihm und seiner Geisel. Liz entdeckt indes eine Verbindung zwischen Tom und einem unaufgeklärten Mord.

Die Terroristin Gina Zanetakos, Nummer 152 der Blacklist, wird gesucht. Dabei entdeckt Liz einen Plan für ein Attentat mit einem radioaktiven Sprengsatz. Außerdem ergeben sich weitere Hinweise auf Toms düstere Vergangenheit.

Bei einer Drogenrazzia in einem Restaurant meint Kessler, den kroatischen Kriegsverbrecher Vlatko Radman erkannt zu haben. Offiziellen Angaben zufolge starb Radman bereits vor einigen Monaten in Untersuchungshaft. Ministerin Fleischer enthüllt jedoch, dass Radman eine neue Identität in Kanada bekam und im Gegenzug gegen jemand anderen aussagen soll.

Bei der Kontrolle eines Fischerbootes macht die Crew der Hammersley eine schreckliche Entdeckung. Fast alle Besatzungsmitglieder wurden grausam getötet. Die Spur führt zu Garth Davidson, der für seine Brutalität bekannt ist. Auf dessen Schiff trifft Bird unvorhergesehener Weise auf Ryan. Er will nicht zur Hammersley zurück, sondern nun für Davidson arbeiten.

Die Crew der Hammersley stoppt ein Boot, auf dem sie Menschenhändler vermutet. Es stellt sich heraus, dass die Besatzung radioaktiv verstrahlt ist. Ihre Ermittlungen führen die Crew zu einem weiteren Schiff. Sie finden eine schmutzige Bombe. Doch es kommt noch schlimmer, denn Terrorspezialistin Madeleine Cruise scheint als Doppelagentin zu arbeiten.

Als ein Aktivist ermordet in einer Wasserabfüllanlage aufgefunden wird, wird die Tat zunächst seinem Komplizen zugeschoben. Doch Detective Charlie Hudson und sein Polizeihund Rex sind bald einer anderen Fährte auf der Spur.

Red prophezeit, dass der Serienkiller, auch bekannt als "der Freelancer", wieder zuschlagen wird. Sein nächstes Opfer soll Floriana Campo sein. Liz und Red müssen daher nun undercover ermitteln und bekommen Rückendeckung von Ressler und Meera Malik.

Das FBI ist schon lange hinter dem chinesischen Spion Wujing her. Nun haben die Beamten die Chance, den Agenten mit Reds Hilfe auf frischer Tat zu ertappen und festzunehmen. Red soll Wujing angeblich helfen, geheime Nachrichten des CIA zu dekodieren.

Liz begleitet einen Zeugen vor Gericht, der gegen den Drogenboss Hector Lorca aussagen soll. Der Zeuge wird verschleppt und Reds Interesse ist geweckt. Er glaubt, dass der "Stewmaker" angeworben wurde, um Lorca vor einer Verurteilung zu schützen.

Liz und Ressler erfahren, dass Nummer 85 auf Reds Liste ein Kurier ist, der keinen Schmerz empfinden kann. Sie machen sich auf die Suche nach ihm und seiner Geisel. Liz entdeckt indes eine Verbindung zwischen Tom und einem unaufgeklärten Mord.

Die Terroristin Gina Zanetakos, Nummer 152 der Blacklist, wird gesucht. Dabei entdeckt Liz einen Plan für ein Attentat mit einem radioaktiven Sprengsatz. Außerdem ergeben sich weitere Hinweise auf Toms düstere Vergangenheit.

Bei einer Drogenrazzia in einem Restaurant meint Kessler, den kroatischen Kriegsverbrecher Vlatko Radman erkannt zu haben. Offiziellen Angaben zufolge starb Radman bereits vor einigen Monaten in Untersuchungshaft. Ministerin Fleischer enthüllt jedoch, dass Radman eine neue Identität in Kanada bekam und im Gegenzug gegen jemand anderen aussagen soll.

Bei der Kontrolle eines Fischerbootes macht die Crew der Hammersley eine schreckliche Entdeckung. Fast alle Besatzungsmitglieder wurden grausam getötet. Die Spur führt zu Garth Davidson, der für seine Brutalität bekannt ist. Auf dessen Schiff trifft Bird unvorhergesehener Weise auf Ryan. Er will nicht zur Hammersley zurück, sondern nun für Davidson arbeiten.

Die Crew der Hammersley stoppt ein Boot, auf dem sie Menschenhändler vermutet. Es stellt sich heraus, dass die Besatzung radioaktiv verstrahlt ist. Ihre Ermittlungen führen die Crew zu einem weiteren Schiff. Sie finden eine schmutzige Bombe. Doch es kommt noch schlimmer, denn Terrorspezialistin Madeleine Cruise scheint als Doppelagentin zu arbeiten.

Als ein Aktivist ermordet in einer Wasserabfüllanlage aufgefunden wird, wird die Tat zunächst seinem Komplizen zugeschoben. Doch Detective Charlie Hudson und sein Polizeihund Rex sind bald einer anderen Fährte auf der Spur.

Die zwei Detektive Mike Lowry und Marcus Burnett sind seit geraumer Zeit zerstritten und gehen daher getrennte Wege. Marcus hat sogar der Polizei den Rücken gekehrt und arbeitet mittlerweile als Privatdetektiv. Mike durchlebt derweil eine handfeste Midlife-Crisis und muss mit seinem neuen Partner zurechtkommen. Als jedoch ein albanischer Söldner auftaucht und Jagd auf Mike und Marcus macht, sehen sich die beiden Ex-Partner gezwungen, erneut zusammenzuarbeiten.

Die Cops Mike Lowry und Marcus Burnett aus Miami haben nur 72 Stunden Zeit, um gestohlenes Heroin im Wert von 100 Millionen Dollar wiederzubeschaffen. Denn der Gangster Fouchet hat sich zuvor mit den konfiszierten Drogen der Drogenfahndung aus dem Staub gemacht. Mithilfe der einzigen Zeugin Julie heften sich die Cops an seine Fersen. Dabei müssen sie nebenher auch noch den Mord an einem Ex-Polizisten und einer jungen Frau aufklären.

Auf ihrer neuen Mission müssen die Drogen-Cops Mike Lowrey und Marcus Burnett einen Mega-Deal in Miami stoppen, bei dem der Stoff in ausgehöhlten Leichen transportiert wird. Der Fall führt sie auf die Spur eines skrupellosen Verbrechers, der den Plan verfolgt, den gesamten Drogenhandel in der Stadt zu kontrollieren, und der dabei keine Mittel scheut, um Miamis unbestrittener Drogenboss zu werden. Während der Ermittlungen gerät ihre Freundschaft jedoch ins Wanken.

Die Cops Mike Lowry und Marcus Burnett aus Miami haben nur 72 Stunden Zeit, um gestohlenes Heroin im Wert von 100 Millionen Dollar wiederzubeschaffen. Denn der Gangster Fouchet hat sich zuvor mit den konfiszierten Drogen der Drogenfahndung aus dem Staub gemacht. Mithilfe der einzigen Zeugin Julie heften sich die Cops an seine Fersen. Dabei müssen sie nebenher auch noch den Mord an einem Ex-Polizisten und einer jungen Frau aufklären.

Als ein Aktivist ermordet in einer Wasserabfüllanlage aufgefunden wird, wird die Tat zunächst seinem Komplizen zugeschoben. Doch Detective Charlie Hudson und sein Polizeihund Rex sind bald einer anderen Fährte auf der Spur.

Die Cops Mike Lowry und Marcus Burnett aus Miami haben nur 72 Stunden Zeit, um gestohlenes Heroin im Wert von 100 Millionen Dollar wiederzubeschaffen. Denn der Gangster Fouchet hat sich zuvor mit den konfiszierten Drogen der Drogenfahndung aus dem Staub gemacht. Mithilfe der einzigen Zeugin Julie heften sich die Cops an seine Fersen. Dabei müssen sie nebenher auch noch den Mord an einem Ex-Polizisten und einer jungen Frau aufklären.

Die zwei Detektive Mike Lowry und Marcus Burnett sind seit geraumer Zeit zerstritten und gehen daher getrennte Wege. Marcus hat sogar der Polizei den Rücken gekehrt und arbeitet mittlerweile als Privatdetektiv. Mike durchlebt derweil eine handfeste Midlife-Crisis und muss mit seinem neuen Partner zurechtkommen. Als jedoch ein albanischer Söldner auftaucht und Jagd auf Mike und Marcus macht, sehen sich die beiden Ex-Partner gezwungen, erneut zusammenzuarbeiten.

McCall hat seiner Vergangenheit eigentlich den Rücken gekehrt. Um seinem Leben als Undercover-Agent in einem Spezialkommando zu entkommen, musste er sogar seinen eigenen Tod vortäuschen. Jetzt lebt er zurückgezogen in Boston, doch aus seinem geplanten Ruhestand wird nichts: Als gewalttätige russische Gangster das Leben der jungen Prostituierten Teri bedrohen, ist für den gläubigen Christen der Drang zur Gerechtigkeit stärker als die Angst. Er beschließt, sich an den Gangstern zu rächen.

Zum Schutz der Schwächeren kämpft Robert McCall kompromisslos für Gerechtigkeit. Dabei kommt ihm seine Erfahrung als Spion des US-amerikanischen Verteidigungsnachrichtendienstes zugute. Als eines Tages seine ehemalige Kollegin und beste Freundin Susan Plummer in einem Fall in Brüssel ermittelt, wird sie selbst umgebracht. Robert fliegt umgehend nach Belgien, um sich für den schmerzvollen Verlust zu rächen. Dabei gerät er jedoch selbst in Gefahr, denn seine Gegner sind bestens ausgebildet.

Bei einem Medikamententest im Labor wird Sarah als Geisel festgehalten. Jeder Versuch, mit Sarah in Kontakt zu treten, ist mit einer Provokation der Geiselnehmer verbunden, sodass Rex die Täter in Augenschein nehmen muss.

Bei der Explosion eines Foodtrucks kommt ein Angestellter eines verhassten Gastronomen ums Leben. Der Kreis der Verdächtigen ist somit immens. Privat steht Charlie möglicherweise vor einer neuen Beziehung. Außerdem braucht Rex viel Zuwendung.

Charlie nimmt die Moderatorin einer Morgenshow unter die Lupe, als ihr Ehemann tot aufgefunden wird.

Der Tod eines Kurators und das plötzliche Verschwinden einer Skulptur in der Galerie führen Charlie, Rex und Sarah in eine unbekannte Welt der Kunst. Jesse ist von heftigem Muskelkater geplagt, seit er Sarahs neuer Laufpartner ist.

Als ein Aktivist ermordet in einer Wasserabfüllanlage aufgefunden wird, wird die Tat zunächst seinem Komplizen zugeschoben. Doch Detective Charlie Hudson und sein Polizeihund Rex sind bald einer anderen Fährte auf der Spur.

John führt einige Veränderungen durch. Kayce und Rip geraten aneinander. Beth beginnt, Land aufzukaufen, um die Ranch abzusichern. Für Monica beginnt derweil mit ihrer Professur an der Universität ein neuer Lebensabschnitt.

Rainwater schließt sich mit Jenkins zusammen, um einen Geschäftsdeal abzuschließen. Allerdings versuchen mächtige neue Gegenspieler, ihre Pläne zu verhindern. John und Beth bereiten unterdessen einen neuen politischen Kandidaten vor.

Die Duttons versuchen herauszufinden, wer ihr Geschäft sabotiert. John Duttons Gegnern gelingt ein Schlag gegen Yellowstone. John findet einen unerwarteten Verbündeten. Kayce hat seinen ersten Tag als Viehzucht-Beauftragter.

Jamie versucht vor lauter Verzweiflung alles, um einen Fehler wiedergutzumachen. Jimmy ist unterdessen damit beschäftigt, sich etwas Geld dazuzuverdienen. Kayce stellt Dan bezüglich der toten Rinder auf der Ranch zur Rede.

Im Jahr 1850 erbt Kapitän Charles Boone das Anwesen seines wohlhabenden Cousins in Maine. Nach dem Tod seiner Frau beschließt er, mit seiner kleinen Familie dort einzuziehen. Vor Ort werden sie alles andere als freundlich empfangen.

In der Stadt wird ein Kind von einer mysteriösen Krankheit befallen und stirbt. Die Stadtbewohner drängen Charles dazu, das Grab seines verstorbenen Cousins zu öffnen, was er zunächst ablehnt. Als er zustimmt, macht er eine erschreckende Entdeckung.

Charles hört weiterhin Ratten in den Wänden des Anwesens, obwohl ihm versichert wurde, dass keine Ratten mehr da sind. Seine Suche nach Antworten führt ihn schließlich zu einer Irrenanstalt, die eine beunruhigende Wahrheit enthüllt.

Charles ist schließlich dazu bereit, sich in die Irrenanstalt einweisen zu lassen. Zuvor entdeckt Tane jedoch etwas, das für Charles durchaus hilfreich sein könnte. Eine Gruppe von unheimlichen Akolythen überbringt eine Nachricht.

Der mysteriöse Jakob bringt Charles zu Jerusalems Lot. Dort erfährt Charles endlich die Wahrheit über seinen Wahn und dass dieser mit einem alten Buch zusammenhängt. Währenddessen faszinieren Rebeccas alte Schriften die Kinder.

Charles ist voller Trauer und Wut. Stephen und Philipp unterbreiten ihm einen Vorschlag.

Charles wird von seinem Wahnsinn zum Friedhof der örtlichen Kirche getrieben, wo er zufällig ein geheimes Buch findet. Als er es liest, wird er von seltsamen Visionen über eine Zukunft voller dunkler Kreaturen übermannt.

Charles und seine Familie erhalten Unterstützung bei der Verteidigung von Chapelwaite.

Charles und seine Gefolgschaft bemühen sich darum, in der Stadt weitere Verbündete zu finden.

Jakub und seine Armee stehen Charles und seinen Anhängern im Kampf gegenüber. Es kommt zum Showdown.

Zu Beginn des Prozesses kann Jonas gegen Wilds Anwältin punkten. Der gelungene Auftakt bringt Lucia und Alex auch privat einander näher. Wild bemüht sich um die Sympathie der Nachfahren der Opfer.

Um dem finanziellen Ruin zu entgehen, schöpft Wild im Kampf um den Schatz alle juristischen Mittel aus. Alex fliegt in die USA, um persönlich die Rückführung des Schatzes zu organisieren.

John sinnt mithilfe einiger unerwarteter Verbündeter auf Rache. Kayce löst unterdessen ein Problem mit einer unkonventionellen Methode. Beth zeigt Carter seine Möglichkeiten. Jimmy bereitet sich auf eine Veränderung vor.

Unbarmherzige Schmuggler haben ein Schiff mit Einwanderern versenkt, um danach die gestohlenen Museumsschätze ungehindert vom Meeresboden zu bergen. Die Crew der Hammersley stellt entsetzt fest, dass niemand den Anschlag überlebt hat. Die Trauer und Wut der Familienmitglieder lässt die ganze Sache allerdings aus dem Ruder laufen.

Bei der Überführung eines Strafgefangenen mit der Hammersley stirbt dieser unerwartet. Dr. Wallace, ein Arzt, der auf der Insel von der der Tote stammte, praktiziert, berichtet von einer kaum bekannten Krebsart. Diese wird von verseuchtem Wasser ausgelöst. Swain und Kate sind misstrauisch, bis die Todesursache des Häftlings festgestellt wird. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Durch Dutchys Leichtsinn gerät eine Undercoveroperation, die eine Terrorgruppe ausschalten soll, in Gefahr. Wenig später wird Jim Roth, der dabei als verdeckter Ermittler unterwegs war, schwer verletzt. Damit der Einsatz doch noch gelingt, springt Dutchy für Jim ein. Unterdessen steht Mikes Beziehung zu Kate auf dem Prüfstand.

2Dads beobachtet zufällig einen Drogenschmuggel. Bei ihren Nachforschungen stellt die Crew der Hammersley fest, dass aufgrund der schlechten Fangsituation alle Fischer des Ortes für den Schmugglerring arbeiten. Die Drogendealer sehen ihr Geschäft gefährdet und nehmen Charge, Ryan und Bird gefangen.

Das Tauchboot von Wissenschaftlerin Tracey McQueen und ihrem Mann Jack ist manövrierunfähig. Als die Hammersley die beiden an Bord nehmen will, bittet Jack 2Dads bei der Reparatur um Hilfe. Doch alles geht schief und das Forschungsboot versinkt. Nur Jack kann sich retten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn 2Dads ist im Boot gefangen.

Die Hammersley soll vier Agenten an Bord nehmen. Doch der vermeintliche Routineangriff endet in einer Katastrophe. Durch eine Falle werden drei der Männer getötet, einzig Smith kann sich auf die Hammersley retten. Kurze Zeit später ist jedoch auch er tot. Der Verdacht fällt ausgerechnet auf 2Dads.

Unter der Leitung von Dutchy nehmen Robert, 2Dads und Bird an einer Übung auf einer einsamen Insel teil. Bird ist zunächst unsicher. Doch dann werden ihre Freunde von zwei Serienkillern entführt und Bird bleibt nicht viel Zeit, um sie zu retten.

Die Hammersley stoppt ein illegales Fischerboot. Karno, der Kapitän des Schiffes, bittet jedoch um Gnade. Ohne Boot steht er bei dem Schwerkriminellen Horta Cheng auf der Abschussliste. Daraufhin wird ihm ein Deal gewährt. Wenn er gegen Cheng aussagt, erhält er Schutz und sein Boot zurück. Doch es kommt anders als geplant.

Bei der Kontrolle eines Fischerbootes macht die Crew der Hammersley eine schreckliche Entdeckung. Fast alle Besatzungsmitglieder wurden grausam getötet. Die Spur führt zu Garth Davidson, der für seine Brutalität bekannt ist. Auf dessen Schiff trifft Bird unvorhergesehener Weise auf Ryan. Er will nicht zur Hammersley zurück, sondern nun für Davidson arbeiten.

Die Crew der Hammersley stoppt ein Boot, auf dem sie Menschenhändler vermutet. Es stellt sich heraus, dass die Besatzung radioaktiv verstrahlt ist. Ihre Ermittlungen führen die Crew zu einem weiteren Schiff. Sie finden eine schmutzige Bombe. Doch es kommt noch schlimmer, denn Terrorspezialistin Madeleine Cruise scheint als Doppelagentin zu arbeiten.

Die ICS erhält den Hinweis, dass sich an Bord eines Frachters blinde Passagiere befinden. Als sie der Sache nachgehen wollen, verweigert ihnen Kapitän McKay den Zutritt. Kurz darauf meldet sich ein Seemann bei der ICS. Er beteuert, dass McKay ein nigerianisches Ehepaar über Bord geworfen hat.

Die ICS und Bianca Lagarda vom US-Heimatschutzministerium bereiten sich auf den Besuch des kubanischen Wirtschaftsministers Parada in Toronto vor. Es besteht die Gefahr, dass der Exilkubaner Luis Martinez ein Attentat verüben könnte. Der entschiedene Gegner Castros und verurteilte Doppelmörder war in Miami auf Bewährung frei gekommen und soll nun auf dem Weg nach Kanada sein.

Plutonium aus US-Raketen soll in Kanada wiederaufbereitet werden. Ein geheimer Transport der Sprengköpfe wird von militanten Atomkraftgegnern an der Grenze gestoppt. Ein Demonstrant wird schwer verletzt, fünf kommen in Untersuchungshaft, darunter auch Mike Kesslers Tochter Zoe.

An der Grenze wird der verurteilte Pädophile Glen Burgess festgenommen, der beteuert, seine bevorstehende Thailand-Reise diene ausschließlich spirituellen Zwecken. Neben zahllosen von ihm selbst generierten kinderpornographischen Zeichnungen findet sich im Papierkorb seines Rechners die Mail eines gewissen Skinner mit dem Foto der seit 18 Monaten vermissten Katie im Anhang.

Bei einer Drogenrazzia in einem Restaurant meint Kessler, den kroatischen Kriegsverbrecher Vlatko Radman erkannt zu haben. Offiziellen Angaben zufolge starb Radman bereits vor einigen Monaten in Untersuchungshaft. Ministerin Fleischer enthüllt jedoch, dass Radman eine neue Identität in Kanada bekam und im Gegenzug gegen jemand anderen aussagen soll.

Polizeichef Jesse Stone hat in den letzten Jahren einen guten Job in den Straßen von Boston verrichtet. Die Kriminalitätsrate ist so stark gesunken, dass der mürrische Gesetzeshüter schon kurz davor ist, sich zu langweilen. Doch plötzlich geschieht ein brutaler Mord, der die Polizei vor ein Rätsel stellt. Nun liegt es wieder an Jesse und seinen Nachforschungen, den Mörder zu fassen, bevor es zu spät ist.

Ein korrupter Bundesagent ist in einen Menschenhändlerring verwickelt, der junge Frauen zur Prostitution in die USA verschleppt. Ein CIA-Neuling, der Scharfschütze Brandon Beckett, will den Sumpf ausheben. Zusammen mit seinen Partnern von früher, dem Heimatschutzagenten Zero und der Attentäterin Lady Death, zieht Beckett los, um den korrupten Agenten zu enttarnen und seinen Ring moderner Sklavenhändler zu zerschlagen.

Der kolumbianische Drogenbaron Jesús Morales will die Macht und Kontrolle in den USA ausbauen. Dafür engagiert er einen berüchtigten Scharfschützen, der jeden seiner Widersacher aus dem Weg räumt. Das ruft die amerikanische Drogenbehörde auf den Plan, die daraufhin die Agentin Kate Estrada und den Marine-Scharfschützen Brandon Beckett auf Morales ansetzt. Ihre Mission ist es, den Drogenbaron in die Staaten zu bringen, um ihn dort vor Gericht zu stellen. Doch das gestaltet sich als schwierig.

Ein korrupter Bundesagent ist in einen Menschenhändlerring verwickelt, der junge Frauen zur Prostitution in die USA verschleppt. Ein CIA-Neuling, der Scharfschütze Brandon Beckett, will den Sumpf ausheben. Zusammen mit seinen Partnern von früher, dem Heimatschutzagenten Zero und der Attentäterin Lady Death, zieht Beckett los, um den korrupten Agenten zu enttarnen und seinen Ring moderner Sklavenhändler zu zerschlagen.

Der kolumbianische Drogenbaron Jesús Morales will die Macht und Kontrolle in den USA ausbauen. Dafür engagiert er einen berüchtigten Scharfschützen, der jeden seiner Widersacher aus dem Weg räumt. Das ruft die amerikanische Drogenbehörde auf den Plan, die daraufhin die Agentin Kate Estrada und den Marine-Scharfschützen Brandon Beckett auf Morales ansetzt. Ihre Mission ist es, den Drogenbaron in die Staaten zu bringen, um ihn dort vor Gericht zu stellen. Doch das gestaltet sich als schwierig.

Ciro ist zurück in Neapel. Über den jungen Enzo versucht er, in der Camorra wieder Fuß zu fassen. Scianel kommt unterdessen dank eines geschickten Schachzugs aus dem Knast frei. Genny weiß, dass er sich mit ihr auseinandersetzen muss.

Genny sinnt nach der Prügelattacke durch Avitabiles Schergen auf Rache. Er will seine Frau und seinen Sohn aus den Fängen seines Schwiegervaters befreien. Dabei bekommt er überraschende Unterstützung - von Ciro.

Wegen des enormen Werts des Schatzes hat Alex in Atlanta Probleme, eine Spedition zu finden. Mit einer weiteren Finte will Wild den Abtransport der Goldmünzen in letzter Minute stoppen.

Nach einem traumatischen Erlebnis baut die Verteidigungsanwältin Ingrid Lewis ihr Leben neu auf. Doch als ihre Freundin und Mentorin stirbt, glaubt Ingrid, dass sie das eigentliche Ziel ist. Sie befürchtet, dass ihr Stalker wieder zugeschlagen hat.

Donovans Ex-Freundin, eine ehemalige Drogenabhängige, erwacht mit Blut an ihren Händen und einem toten Mitbewohner in der Wohnung. Das Team versucht, den Fall aufzuklären, doch hinter der Geschichte scheint mehr zu stecken.

Red und Liz suchen nach der Blacklist-Nummer 47. Dahinter verbirgt sich der geisteskranke Chemiewaffenexperte Frederick Barnes, der einen äußerst seltenen und tödlichen Krankheitserreger in der U-Bahn von Washington, D.C. verbreitet hatte.

Mike und sein Sohn sind in einem Park in Washington, als ein abgetrennter Fuß vom Himmel fällt. Es folgt ein Flugzeugsitz, auf dem eine verkohlte Leiche sitzt. Vater und Sohn können dem abstürzenden Cargo-Flugzeug nicht mehr entkommen.

Der Terrorist Anslo Garrick lockt Red in ein Gebäude, in dem er ihn gefangen nimmt. Der Verbrecher und sein Team "The Wild Bunch" legen alle Telefon- und Internetverbindungen lahm, um den Kontakt zur Außenwelt zu unterbinden.

Liz schleust sich ins Gebäude ein. Es gelingt ihr, den Störsender zu beseitigen und somit Verstärkung anzufordern. Allerdings stößt sie auf Widerstand. Während sich Ressler in Lebensgefahr befindet, versucht Red mit Anslo zu verhandeln.

Die Ergreifung von Nr. 16, einem Mann namens Anslo Garrick, beschäftigt Red nachhaltig. Allem Anschein nach gibt es einen Maulwurf beim FBI, den es zu enttarnen gilt. Liz hat währenddessen mit einem Serienkiller aus ihrer Vergangenheit zu kämpfen.

Agentin Bianca LaGarda wird überraschend nach Washington versetzt. Kesslers Team bekommt daraufhin Zuwachs von der ehrgeizigen amerikanische Agentin Liz Carver.

Die Hammersley patrouilliert in den australischen Hoheitsgewässern. Lieutenant Kate McGregor wird gleich bei ihren ersten Einsätzen auf eine harte Probe gestellt: Eine verletzte Forscherin setzt einen Hilferuf ab und ein brennendes asiatisches Fischerboot mit kleinkrimineller Besatzung braucht die Hilfe des Teams der Hammersley.

Durch eine von Kate verursachte Kursänderung kollidiert die Hammersley mit einer Boje. Da diese in keiner Karte verzeichnet ist, begeben sich Swain und ET auf Tauchstation und können gerade noch einer Explosion entkommen. Das Team enttarnt die Boje als Drogenversteck und macht sich auf die Spurensuche nach den Drogenbossen.

Donovans Ex-Freundin, eine ehemalige Drogenabhängige, erwacht mit Blut an ihren Händen und einem toten Mitbewohner in der Wohnung. Das Team versucht, den Fall aufzuklären, doch hinter der Geschichte scheint mehr zu stecken.

Red und Liz suchen nach der Blacklist-Nummer 47. Dahinter verbirgt sich der geisteskranke Chemiewaffenexperte Frederick Barnes, der einen äußerst seltenen und tödlichen Krankheitserreger in der U-Bahn von Washington, D.C. verbreitet hatte.

Mike und sein Sohn sind in einem Park in Washington, als ein abgetrennter Fuß vom Himmel fällt. Es folgt ein Flugzeugsitz, auf dem eine verkohlte Leiche sitzt. Vater und Sohn können dem abstürzenden Cargo-Flugzeug nicht mehr entkommen.

Der Terrorist Anslo Garrick lockt Red in ein Gebäude, in dem er ihn gefangen nimmt. Der Verbrecher und sein Team "The Wild Bunch" legen alle Telefon- und Internetverbindungen lahm, um den Kontakt zur Außenwelt zu unterbinden.

Liz schleust sich ins Gebäude ein. Es gelingt ihr, den Störsender zu beseitigen und somit Verstärkung anzufordern. Allerdings stößt sie auf Widerstand. Während sich Ressler in Lebensgefahr befindet, versucht Red mit Anslo zu verhandeln.

Die Ergreifung von Nr. 16, einem Mann namens Anslo Garrick, beschäftigt Red nachhaltig. Allem Anschein nach gibt es einen Maulwurf beim FBI, den es zu enttarnen gilt. Liz hat währenddessen mit einem Serienkiller aus ihrer Vergangenheit zu kämpfen.

Agentin Bianca LaGarda wird überraschend nach Washington versetzt. Kesslers Team bekommt daraufhin Zuwachs von der ehrgeizigen amerikanische Agentin Liz Carver.

Die Hammersley patrouilliert in den australischen Hoheitsgewässern. Lieutenant Kate McGregor wird gleich bei ihren ersten Einsätzen auf eine harte Probe gestellt: Eine verletzte Forscherin setzt einen Hilferuf ab und ein brennendes asiatisches Fischerboot mit kleinkrimineller Besatzung braucht die Hilfe des Teams der Hammersley.

Durch eine von Kate verursachte Kursänderung kollidiert die Hammersley mit einer Boje. Da diese in keiner Karte verzeichnet ist, begeben sich Swain und ET auf Tauchstation und können gerade noch einer Explosion entkommen. Das Team enttarnt die Boje als Drogenversteck und macht sich auf die Spurensuche nach den Drogenbossen.

Donovans Ex-Freundin, eine ehemalige Drogenabhängige, erwacht mit Blut an ihren Händen und einem toten Mitbewohner in der Wohnung. Das Team versucht, den Fall aufzuklären, doch hinter der Geschichte scheint mehr zu stecken.

Ein Großstadtpolizist hat trotz seiner offensichtlichen Alkoholprobleme einen Job als Polizeichef in einem kleinen Ort in Massachusetts angenommen. Nach den ersten Routineeinsätzen wird sein Vorgänger tot aufgefunden, und es zeigt sich, dass in dem kleinen Ort durchaus massive kriminelle Energien vorhanden sind.

Der Schauspieler Rick Dalton erlangte Ruhm und Reichtum durch einen Fernsehwestern aus den 1950er-Jahren. In einem Hollywood, das er nicht mehr kennt, versucht er jetzt in den 1970er-Jahren Arbeit zu finden. Die meiste Zeit verbringt er mit Cliff Booth, seinem besten Freund und Stunt-Double. Rick wohnt auch zufällig neben Roman Polanski und Sharon Tate, dem Filmemacher und der aufstrebenden Schauspielerin, deren Zukunft durch Mitglieder der Manson-Familie für immer verändert werden wird.

John bereitet sich auf eine Zusammenarbeit mit zwei seiner früheren Konkurrenten vor. Jamie trifft unterdessen eine drastische Entscheidung, um die Ranch zu retten. Jimmy versucht derweil sein Glück bei einem Rodeowettbewerb.

Der plötzliche Tod eines Krankenhausangestellten bringt Hodges völlig aus dem Konzept. Zudem bekommt Hodges auf der Suche nach der Wahrheit entscheidende Hilfe von Jerome. Lou muss währenddessen weitere Rückschläge einstecken.

Ein Großstadtpolizist hat trotz seiner offensichtlichen Alkoholprobleme einen Job als Polizeichef in einem kleinen Ort in Massachusetts angenommen. Nach den ersten Routineeinsätzen wird sein Vorgänger tot aufgefunden, und es zeigt sich, dass in dem kleinen Ort durchaus massive kriminelle Energien vorhanden sind.

Der Schauspieler Rick Dalton erlangte Ruhm und Reichtum durch einen Fernsehwestern aus den 1950er-Jahren. In einem Hollywood, das er nicht mehr kennt, versucht er jetzt in den 1970er-Jahren Arbeit zu finden. Die meiste Zeit verbringt er mit Cliff Booth, seinem besten Freund und Stunt-Double. Rick wohnt auch zufällig neben Roman Polanski und Sharon Tate, dem Filmemacher und der aufstrebenden Schauspielerin, deren Zukunft durch Mitglieder der Manson-Familie für immer verändert werden wird.

Verwandeln Sie Ihren Bildschirm in ein Lagerfeuer. Echter kann ein Lagerfeuer nicht wirken.

Nach einem tödlichen Autounfall erfahren Charlie und Rex, dass zum Unfallzeitpunkt ein blaues Licht am Himmel leuchtete und gehen Hinweisen nach. Bald entdecken die zwei, dass die Wahrheit mehr mit Wissenschaft als mit Außerirdischen zu tun hat.

Red informiert das FBI darüber, dass ein Helfer des organisierten Verbrechens seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Der "Alchemist", wie er in einschlägigen Kreisen genannt wird, soll einen wichtigen Informanten der Mafia und dessen Frau beschützen.

Red führt Liz auf die Spur einer illegalen Adoptionsorganisation, die Babys entführt. Da sie und Tom selbst gerade über eine Adoption nachdenken, ist sie besonders involviert. In Verdacht gerät der Chef einer zwielichtigen Agentur.

Eine alte Bekannte von Red gibt sich als seine Frau aus und klaut Unterlagen aus einem Schließfach. Daraufhin sucht Red Liz' Unterstützung, um etwas aus der syrischen Botschaft zu stehlen. Damit will er seine eigenen Akten zurücktauschen.

Red glaubt zu wissen, wer für das Verschwinden eines Staatsanwaltes verantwortlich ist. Der Anwalt galt seit Jahren als vermisst, nun tauchte er Jahre später verwirrt auf einer Landstraße wieder auf. Tom ist unterdessen mit Jolene allein.

Reds ehemaliger Partner Mako Tanida gelingt die Flucht aus einem Gefängnis. Nun sinnt der japanische Mafiaboss nach Rache und hat es dabei auch auf Agent Ressler abgesehen. Red versucht, ihn rechtzeitig vor der Gefahr zu warnen.

Eine international bekannte Auftragskillerin taucht in Toronto auf. Ihr Opfer ist ein Cartoonzeichner, der die islamische Welt in Rage versetzt hat.

Nach einem schweren Gewitter auf Hoher See droht die Hammersley zu sinken. Nachdem die Crew im letzten Moment das Schiff retten kann, taucht plötzlich ein Geisterschiff auf: Mitsamt einer Leiche. Die Crew deckt eine Geschichte voller Intrigen auf.

Die Crew der Hammersley greift eine Flüchtlingsfamilie auf Hoher See auf, die mit einem maroden Boot versuchte, nach Australien überzusetzen. Zeitgleich werden Chefo und Jaffah von der tödlichen Irukandji-Qualle verletzt und benötigen dringend ärztliche Hilfe, um zu überleben. Auf der eiligen Fahrt zum Stützpunkt ist plötzlich einer der Flüchtlinge verschwunden, was die Weiterfahrt verzögert.

Nach einem tödlichen Autounfall erfahren Charlie und Rex, dass zum Unfallzeitpunkt ein blaues Licht am Himmel leuchtete und gehen Hinweisen nach. Bald entdecken die zwei, dass die Wahrheit mehr mit Wissenschaft als mit Außerirdischen zu tun hat.

Red informiert das FBI darüber, dass ein Helfer des organisierten Verbrechens seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Der "Alchemist", wie er in einschlägigen Kreisen genannt wird, soll einen wichtigen Informanten der Mafia und dessen Frau beschützen.

Red führt Liz auf die Spur einer illegalen Adoptionsorganisation, die Babys entführt. Da sie und Tom selbst gerade über eine Adoption nachdenken, ist sie besonders involviert. In Verdacht gerät der Chef einer zwielichtigen Agentur.

Eine alte Bekannte von Red gibt sich als seine Frau aus und klaut Unterlagen aus einem Schließfach. Daraufhin sucht Red Liz' Unterstützung, um etwas aus der syrischen Botschaft zu stehlen. Damit will er seine eigenen Akten zurücktauschen.

Red glaubt zu wissen, wer für das Verschwinden eines Staatsanwaltes verantwortlich ist. Der Anwalt galt seit Jahren als vermisst, nun tauchte er Jahre später verwirrt auf einer Landstraße wieder auf. Tom ist unterdessen mit Jolene allein.

Reds ehemaliger Partner Mako Tanida gelingt die Flucht aus einem Gefängnis. Nun sinnt der japanische Mafiaboss nach Rache und hat es dabei auch auf Agent Ressler abgesehen. Red versucht, ihn rechtzeitig vor der Gefahr zu warnen.

Eine international bekannte Auftragskillerin taucht in Toronto auf. Ihr Opfer ist ein Cartoonzeichner, der die islamische Welt in Rage versetzt hat.

Nach einem schweren Gewitter auf Hoher See droht die Hammersley zu sinken. Nachdem die Crew im letzten Moment das Schiff retten kann, taucht plötzlich ein Geisterschiff auf: Mitsamt einer Leiche. Die Crew deckt eine Geschichte voller Intrigen auf.

Die Crew der Hammersley greift eine Flüchtlingsfamilie auf Hoher See auf, die mit einem maroden Boot versuchte, nach Australien überzusetzen. Zeitgleich werden Chefo und Jaffah von der tödlichen Irukandji-Qualle verletzt und benötigen dringend ärztliche Hilfe, um zu überleben. Auf der eiligen Fahrt zum Stützpunkt ist plötzlich einer der Flüchtlinge verschwunden, was die Weiterfahrt verzögert.

Nach einem tödlichen Autounfall erfahren Charlie und Rex, dass zum Unfallzeitpunkt ein blaues Licht am Himmel leuchtete und gehen Hinweisen nach. Bald entdecken die zwei, dass die Wahrheit mehr mit Wissenschaft als mit Außerirdischen zu tun hat.

Jamie erhält überraschende Neuigkeiten, während John plant, Jamies Loyalität auf die Probe zu stellen. Jimmy setzt seine Reise mit Travis fort. Die Spannungen in der Kaserne kochen sich weiter hoch. Beth erhält ein Angebot.

John und Kayce müssen sich mit einigen Neuankömmlingen in der Stadt auseinandersetzen. Lloyd ist mit Rip in der Hundehütte und findet seine Betsimmung darin, Carter zu unterrichten. Jamie sucht Informationen über seinen Vater.

Summer Higgins hat die Besichtigungstour durch eine Nacht mit John Dutton ergänzt. Beth bemerkt diese Affäre. Deshalb rasselt sie mit dem unerwünschten Hausgast zusammen. Kayce unterdessen sucht mit seiner Familie ein neues Heim.

Immer mehr Leichen junger Männer werden in Five Points aufgefunden, weitere verschwinden spurlos. Detective Corcoran lässt nichts unversucht, den mysteriösen Fall zu klären. General Donovan greift dagegen zu unfeinen Mitteln, um die Vorfälle aus der Presse halten. Dr. Matthew Freeman trifft unterdessen eine drastische Entscheidung, um die Gesundheit der Menschen in seiner Gemeinde zu schützen.

Die sowieso schon angespannte Lage zwischen den Becks und den Duttons eskaliert. Die Beck-Brüder sind vor allem darüber frustriert, dass die Duttons ihnen nicht entgegenkommen wollen. Jamie erwägt einen Neuanfang und Tate erhält sein erstes Pferd.

Eine Gruppe korrupter Polizisten ist gezwungen, sich gegen das FBI zu behaupten. Ihr Anführer wurde gerade aus der Strafanstalt entlassen. Die Spezialermittler wollen die Gang verhaften und kriminelle Machenschaften innerhalb der Polizei eliminieren.

Jamie erhält überraschende Neuigkeiten, während John plant, Jamies Loyalität auf die Probe zu stellen. Jimmy setzt seine Reise mit Travis fort. Die Spannungen in der Kaserne kochen sich weiter hoch. Beth erhält ein Angebot.

John und Kayce müssen sich mit einigen Neuankömmlingen in der Stadt auseinandersetzen. Lloyd ist mit Rip in der Hundehütte und findet seine Betsimmung darin, Carter zu unterrichten. Jamie sucht Informationen über seinen Vater.